商米科技-W招股说明书

SHANGHAI SUNMI TECHNOLOGY CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 以 不 同 投 票 權 控 制 的 股 份 有 限 公 司） 股 份 代 號 ：6810全 球 發 售 聯 席 保 薦 人 、整 體 協 調 人 、聯 席 全 球 協 調 人 、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人 整 體 協 調 人 、聯 席 全 球 協 調 人 、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人 Shanghai Sunmi Technology Co., Ltd.（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 以 不 同 投 票 權 控 制 的 股 份 有 限 公 司） 本招股章程連同本招股章程附錄六「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所述文件已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條規 定送呈香港公司註冊處處長登記 。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他 文 件 的 內 容 概 不 負 責 。 除 非 另 有 公 佈 ，發 售 價 將 為 每 股 發 售 股 份24.86港 元 。香 港 發 售 股 份 的 申 請 人 須 於 申 請 時 就 每 股 香 港 發 售 股 份 繳 付（視 乎 申 請 渠 道 而 定）發 售 價24.86港 元 ，連 同1.0%經 紀 佣 金 、0.0027%證 監 會 交 易 徵 費 、0.00015%會 財 局 交 易 徵 費 及0.00565%香 港 聯 交 所 交 易 費 。 整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）經 本 公 司 同 意 後 ，可 在 認 為 合 適 的 情 況 下 於 截 止 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 當 日 上 午 或 之 前 ，隨 時 調減 香 港 發 售 股 份 數 目 及 ╱ 或 調 低 發 售 價 至 低 於 本 招 股 章 程 所 述 水 平 。於 該 情 況 下 ，本 公 司 將 於 作 出 有 關 調 減 決 定 後 於 可 行 情 況 下 盡 早且 無 論 如 何 不 遲 於 截 止 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 當 日 上 午 ，在 本 公 司 網 站https://www.sunmi.com及 香 港 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk刊 發公 告 ，並 按 經 修 訂 發 售 股 份 數 目 及 ╱ 或 經 修 訂 發 售 價 範 圍 根 據 上 市 規 則 第11.13條 規 定（包 括 刊 發 補 充 招 股 章 程 或 新 招 股 章 程（如 適 用））取 消 及 重 啟 發 售 。進 一 步 詳 情 ，載 於 本 招 股 章 程「全 球 發 售 的 架 構」及「如 何 申 請 香 港 發 售 股 份」章 節 。 倘 於 上 市 日 期 上 午 八 時 正 前 發 生 若 干 事 件 ，整 體 協 調 人（代 表 包 銷 商）可 終 止 香 港 包 銷 商 於 香 港 包 銷 協 議 項 下 的 責 任 。請 參 閱 本 招 股 章程「包 銷」一 節 。 發 售 股 份 並 無 亦 不 會 根 據 美 國 證 券 法 或 美 國 任 何 州 證 券 法 登 記 ，且 不 得 於 美 國 境 內 提 呈 發 售 、出 售 、抵 押 或 以 其 他 方 式 轉 讓 ，惟 豁 免遵 守 美 國 證 券 法 及 任 何 適 用 的 美 國 州 證 券 法 登 記 規 定 或 毋 須 遵 守 該 等 規 定 的 交 易 除 外 。發 售 股 份 僅 可 依 據S規 例 在 美 國 境 外 以 離 岸 交 易方 式 提 呈 發 售 及 出 售 。發 售 股 份 不 會 在 美 國 境 內 公 開 發 售 。 於 上 市 後 ，將 通 過 不 同 投 票 權 控 制 本 公 司 。有 意 投 資 者 務 請 注 意 投 資 於 不 同 投 票 權 架 構 的 公 司 的 潛 在 風 險 ，特 別 是 不 論 其 他 股 東 如 何投 票 ，不 同 投 票 權 受 益 人（其 利 益 未 必 與 股 東 的 整 體 利 益 一 致）將 可 對 股 東 決 議 案 的 結 果 行 使 重 大 影 響 力 。有 關 與 不 同 投 票 權 架 構 有 關的 風 險 的 進 一 步 資 料 ，請 參 閱「風 險 因 素—與 不 同 投 票 權 架 構 有 關 的 風 險」。有 意 投 資 者 決 定 投 資 本 公 司 前 應 經 過 周 詳 審 慎 考 慮 。 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站https://www.sunmi.com可供閱覽。倘閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。 本招股章程可於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料 」頁面及我們的網站https://www.sunmi.com查閱 。 閣 下 可 通 過 以 下 其 中 一 種 方 法 申 請 認 購 香 港 發 售 股 份 ： (1)於www.eipo.com.hk通 過eIPO服 務 於 網 上 提 出 申 請 ； 或 (2)通 過EIPO渠 道 以 電 子 方 式 促 使 香 港 結 算 代 理 人 代 表閣 下 提 出 申 請 ，方式如下 ： 指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）按閣下的指示 ，通 過 香 港 結 算 的FINI系 統 代 為 提 交 電 子 認 購 指 示 。 我 們 不 會 提 供 任 何 實 體 渠 道 以 接 收 公 眾 的 任 何 香 港 發 售 股 份 認 購 申 請 。本 招 股 章程 電 子 版 本 與 根 據《公 司（清 盤 及 雜 項 條 文）條 例》第342C條 送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記的 招 股 章 程 印 刷 版 本 內 容 相 同 。 倘閣下為、或，務請閣下提示顧客 、客戶或主事人（如適用）注 意 ，彼 等 可 於 上 述 網 址 網 上 閱 覽 本 招 股 章 程 。 有 關閣 下 可 以 通 過 電 子 方 式 申 請 認 購 香 港 發 售 股 份 的 程 序 的 進 一 步 詳 情 ，請 參閱 本 招 股 章 程「如 何 申 請 香 港 發 售 股 份」一 節 。 閣下通過eIPO服務或EIPO渠道提出的申請須至少申請認購100股香港發售 股 份 ，並 為 下 表 所 列 香 港 發 售 股 份 數 目 的 倍 數 。申 請 香 港 發 售 股 份 的 任 何 其 他 數 目 將 不予 考 慮 ，並 且 可 能 會 被 拒 絕 。 倘通過eIPO服務提出申請 ，請閣下參照下表計算就所選股份數目應付的金額 。申 請 香 港 發 售 股 份 時 必 須 全 數 支 付 相 關 的 應 付 金 額 。 倘閣 下 透 過EIPO渠 道 提 出 申 請 ，閣 下 之或可 能 會 要 求閣下預付存入經紀或託商管根據香港適用法律及法規釐定的申請金額 。閣下有責任遵守閣下 之 經 紀 或 託 管 商 就閣 下 申 請 的 香 港 發 售 股 份 規 定 的 任 何 此 類 預 先 注 資 要 求 。 (2)應 繳 款 項 包 括 經 紀 佣 金 、證 監 會 交 易 徵 費 、聯 交 所 交 易 費 及 會 財 局 交 易 徵 費 。若閣 下 的 申 請 成 功 ，經 紀佣 金 將 支 付 予 交 易 所 參 與 者（定 義 見 上 市 規 則），而 證 監 會 交 易 徵 費 、聯 交 所 交 易 費 及 會 財 局 交 易 徵 費 將 支付 予 聯 交 所（證 監 會 交 易 徵 費 由 聯 交 所 代 表 證 監 會 收 取 ； 而 會 財 局 交 易 徵 費 由 聯 交 所 代 表 會 財 局 收 取）。 https://www.sunmi.comwww.hkexnews.hk 倘閣 下 指 示閣 下 的或（須 為 香 港 結 算 參 與者）代 表閣 下 通 過 香 港 結 算FINI系 統 提 交以申請香港發售股份 ，建議閣下聯絡閣下的或，查 詢 發 出 有 關 指 示 的 截 止 時 間（可 能 與 上 述截 止 時 間 不 同）。 2026年4月28日（星 期 二）或 之 前 根據香港公 開發售就全部或部分獲接納 申 請 寄 發H股 股 票或 將 其 存 入 中 央 結 算 系 統(6)(8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年4月29日（星 期 三）或 之 前 附 註 ： (1)除 另 有 註 明 外 ，所 有 日 期 及 時 間 均 指 香 港 當 地 日 期 及 時 間 。 (2)於 遞 交 申請截止日期上午十一時三十分後 ，閣 下 將 不 得 通 過 指 定 網 站www.eipo.com.hk根 據eIPO服務提 交 申 請 。倘閣 下 於 上 午 十 一 時 三 十 分 或 之 前 已 遞 交 申 請 並 已 從 指 定 網 站 取 得 申 請 參 考 編 號 ，閣 下 將 獲 准 繼 續 辦 理 申 請 手 續（通 過 完 成 支 付 申 請 股 款），直 至 遞 交 申 請 截 止 日 期 中 午 十 二 時 正（即 截 止 辦 理 申 請登 記 之 時）為 止 。 (3)倘於2026年4月24日（星期五）上午九時正至中午十二時正期間的任何時間 ，香港發出或八號或以上熱帶氣旋警 告 信 號 、「黑 色」暴 雨 警 告 信 號 及 ╱ 或 發 生 極 端 情 況 ，則 當 日 不 會 開 始 或 截 止 辦 理 申 請 登 記 。請 參 閱 本 招股 章 程「如 何 申 請 香 港 發 售 股 份—E.惡 劣 天 氣 安 排」。 (4)通 過 指 示 其或根 據 其 指 示 通 過 香 港 結 算 的FINI系 統 代 表 彼 等 提 交申 請 香 港 發 售 股份 的 申 請 人 ，應 參 閱 本 招 股 章 程「如 何 申 請 香 港 發 售 股 份—A.申 請 香 港 發 售 股 份—2.申 請 渠 道」一 節 。 (5)本 節 所 載 網 站 或 網 站 所 載 任 何 資 料 並 不 構 成 本 招 股 章 程 的 一 部 分 。 (6)僅於全球發售已成為無條件且本招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所述終 止 權 利 並 無 獲 行 使 的 情 況 下 ，H股 股 票 方 會 於 上 市 日 期 上 午 八 時 正 成 為 有 效 的 所 有 權 憑 證 。倘 投 資 者 根據 公 開 可 得 的 分 配 詳 情 或 於 收 到H股 股 票 或H股 股 票 生 效 前 買 賣H股 ，須 自 行 承 擔 一 切 相 關 風 險 。 (7)電 子 退 款 指 示 ╱ 退 款 支 票 會 就 香 港 公 開 發 售 中 全 部 或 部 分 不 獲 接 納 的 申 請 發 出 。退 款 支 票（如 有）或 會印 列 申 請 人 所 提 供 的 部 分 身 份 證 明 文 件 號 碼（倘 屬 聯 名 申 請 ，則 為 排 名 首 位 申 請 人 的 部 分 身 份 證 明 文 件 號碼）。該 等 資 料 亦 會 轉 交 第 三 方 作 退 款 用 途 。銀 行 或 會 於 兌 現 退 款 支 票 前 要 求 核 實 申 請 人 的 身 份 證 明 文 件號 碼 。所 填 寫 的 申 請 人 身 份 證 明 文 件 號 碼 不 準 確 ，或 會 導 致 退 款 支 票 無 效 或 延 遲 兌 現 。 (8)合 資 格 親 身 領 取 的