同心传动：2025年年度报告

河南同心传动股份有限公司 1 目录 第一节重要提示、目录和释义...............................................4第二节公司概况...........................................................6第三节会计数据和财务指标.................................................8第四节管理层讨论与分析..................................................12第五节重大事件..........................................................44第六节股份变动及股东情况................................................47第七节融资与利润分配情况................................................50第八节董事、高级管理人员及员工情况......................................53第九节行业信息..........................................................58第十节公司治理、内部控制和投资者保护....................................60第十一节财务会计报告....................................................71第十二节备查文件目录...................................................169 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈红凯、主管会计工作负责人石新杰及会计机构负责人（会计主管人员）石新杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、未按要求披露的事项及原因 注：基于商业信息保密需要，公司前五名客户名称、应收账款前五名客户名称未公开披露 【重大风险提示】 1、是否存在退市风险□是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用八、报告期后更新情况□适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 五、2025年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 单位：元 七、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润□适用√不适用 八、补充财务指标 □适用√不适用 九、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 (一)会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 (二)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： (一)、报告期内公司所处行业情况 公司所处的行业为汽车零部件行业，而汽车传动轴行业是汽车零部件行业的重要组成部分。目前，国内传动轴生产企业具备了商用车、工程机械、轨道交通、特种汽车、专用汽车等非等速传动轴全系列的开发与生产配套能力。国内传动轴行业的周期性主要受下游汽车整车制造商周期性的影响，下游汽车整车制造商的产销量直接影响到传动轴行业的产销。传动轴生产企业主要面向大型整车主机制造商，所以形成了以销定产、以产定购的经营模式，通常国内传动轴生产企业的产品必须取得大型配套整车制造商的现场认证，并取得销售合同，才能组织生产，根据生产订单需要组织采购。 经过多年发展，公司已成长为中国非等速传动轴生产重要企业，伴随着新的产品技术不断迭代，用户需求的逐渐升级以及行业政策对绿色低碳节能、智能安全舒适提出的更高要求，公司也将进一步提高整体研发实力和装备水平，促进智能化、轻量化传动轴的进一步改进、创新与市场应用。 (二)、报告期内公司从事的主要业务 1.商业模式：公司属于汽车底盘及工程车辆零部件制造行业，主要从事非等速传动轴及相关零部件的研发、生产和销售，包括国内市场、国际市场，主机配套市场、维修服务市场等，产品已被国内外大型汽车主机企业及国外同行广泛采购。传动轴是汽车和工程机械的重要零部件，对主机的安全性能十分重要，主要应用于汽车行业、工程机械、轨道交通、消防及石油等特种车辆；公司的客户主要来自于国内大型汽车整车制造企业、国内汽车零部件进出口公司、大型工程机械制造公司和国内协作传动轴公司。目前公司拥有成熟的传动轴制造技术，生产技术处于国内领先水平，工程机械和商用车用非等速传动轴产品，处于大批量规模化生产阶段；同时，公司成立有专业技术研发中心，潜心于汽车及工程传动轴的研究与开发。公司目前具备了全国范围内的销售能力及大批量进出口能力。针对不同客户采取不同的销售策略：公司的传动轴主要为各大主机制造商配套，以直接销售方式供应给主机制造商；国际市场通过专业进出口公司进行产品直销和公司直接出口销售；少量产品销售给其他汽车零部件经销商或进入国内的维修服务市场。收入来源主要是传动轴及相关零部件的销售收入和维修服务收入。 2.采购模式：每年年初，公司与主要供应商签订年度采购框架协议，约定采购物资品种、价格确认 方式、运输方式、验收标准、结算模式等条款。具体数量、金额等按照实际订单执行。原材料采购是产品品质保证体系的首要环节，公司制定了《供应商管理程序》、《采购控制程序》等文件，并建立了完善的采购管理程序和供应商管理体系。公司按照对于产品质量的影响程度实施物资采购ABC分类管理方式，其中A类为毛坯件、万向节、轴管、吊架等重要原材料；B类为尼龙粉、水性漆和焊丝等构成最终产品的次要或非关键部分；C类为防尘罩等其他辅助材料。供应部根据生产需要，通过对物资的质量、价格、供货周期等进行比较，选择合适的供应商，根据生产计划、销售计划以及库存情况编制采购计划。质控部对采购的物资进行质量检验，汇集供应商质量信息。 具体采购流程如下： 3.生产模式：公司主要采取“以销定产”生产模式，根据客户的框架销售协议、实际订单等组织生产。公司生产过程由生产部、供应部、技术部和质控部共同参与，公司不断优化生产流程以适应客户“小批量、多品种”的采购需求。生产部每周根据营销部门提供的订单安排生产计划，供应部根据生产计划实施采购，具体生产由锻造车间、热处理车间、金工车间、总装车间执行，其中锻造车间负责部分毛坯件的生产，金工车间负责相关零部件的生产，总装车间则根据订单中客户需求的轻重缓急安排产品总装。技术部负责技术标准确立、工序编排等。质控部负责产品在各个生产环节的测试与检验，全面保证产品质量。 公司拥有先进的加工工艺和自动化处理流程，同比国内同类型号产品质量高、返修率低，下游客户体验满意度高，提供优质的产品的同时降低自身成本。公司的研发团队，经验丰富，技术改型反应速度快，在客户要求产品的二次开发上周期短、可靠性强。 4.销售模式：公司产品面向国内和国际市场。国内市场主要面向主机配套市场，通过直接销售的方式实施，部分产品通过二级供应商的途径向主机厂商供应。国际市场通过直销和经销相结合的方式实施，国际客户的终端用户包括主机厂商和售后市场客户。营销部依据客户订单编制销售计划；生产部根据销 售计划编制生产计划并组织实施；由仓库根据客户订单组织发货；营销部负责跟踪产品使用情况及售后服务工作等。 具体销售流程如下： 目前公司产品已经达到国际同行业产品的品质，但是相比较国外同行业企业成本较低，所以在国际市场上有一定的价格优势。凭借过硬的产品质量和价格优势公司产品已进入俄罗斯、韩国、伊朗等国主机市场配套体系。按照公司产品差异化的发展策略，现已制定了一套较为完善的国际发展策略，凭借现有的渠道和成熟的市场拓展模式，必将提升公司的业务拓展能力以及国际市场占有率，从而进一步释放公司的市场优势。 5.技术开发：公司设立技术开发部，打造了一批专业性、经验性强的精干产品开发队伍，并配备了Pro/Engineer、Picad等设计开发软件，技术开发能力强，改型反应速度快，特别是在用户要求产品的二次开发上周期更短、可靠性更强、满意度更高。公司在新能源运用方面，采用新型多向液压锻造技术，使传动轴零部件花键轴叉毛坯达到空心化，锻造毛坯无废边化，从传统的锻造的材料利用率的80%提高到新型锻造的100%，综合节约原材料20%以上，在节能降耗和材料的充分利用环节处于行业领先地位。 6.质量保障：公司产品通过全球汽车零部件行业等级最高的ISO/TS16949:2016质量管理体系认证 ， 并 在2019年 通 过 了ISO9001:2015质 量 管 理 体 系 认 证 ；ISO14001:2015环 境 体 系 认 证 ；OHSAS18001:2018职业健康安全管理体系；GJB9001C-2017武器装备质量管理体系。公司产品已经达到国际先进水平，深得客户信赖，市场三包索赔率远低于行业三包索赔平均水平。 报告期内，公司实现营业收入15,054.68万元，实现归属于上市公司股东的净利润2,724.79万元。报告期内，公司商业模式未发生变化；报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 二、经营情况回顾 (一)经营计划 公司生产的是非等速传动轴，是车辆传动系统中连接变速器和车轮驱动桥的重要部件，对主机的安全性能至关重要。我公司生产的非等速传动轴主要应用于商用车（货车、客车）、工程机械、轨道机车、消防车、混凝土搅拌车、特种车辆及石油轧钢等特种设备。 报告期内，公司聚焦非等速传动轴核心业务，紧扣商用车复苏与新能源转型双主线，深耕主机配套与工程机械等细分市场，持续推进产品升级与客户结构优化，全年经营呈现量效齐增的态势，市场份额与盈利能力稳步增强，为高质量发展筑牢基础。 1、报告期内，公司实现营业收入15,054.68万元，同比2024年营业收入13,323.79万元增长12.99%；主要原因系商用车市场回暖带动非等速传动轴需求扩容，工程机械行业复苏，装载机、起重机等设备需求增长，拉动工程机械系列传动轴需求增长，同时公司在积极拓展新客户、新渠道等方面取得了显著成绩。 2、报告期内，公司实现营业成本10,306.28万元，同比2024年营业成本9,275.16万元增长11.12%，成本的增幅小于收入增幅，主要原因系面对行业竞争加剧、原材料价格波动等多重挑战，公司坚持以技术创新为驱动，不断优化生产工艺与制造流程，深化精益生产与成本管控，持续提升产能利用率与交付率，强化供应链协同与质量管控等措施，一定程度带动了成本的降低。 3、报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润2,724.79万元，同比2024年2,290.58万元增长18.96%，主要原因：一方面本期政府补助及理财收益较2024年同比增加，另一方面得益于主营业务稳健增长，成本