Stardust Power Inc美股招股说明书(2026-04-20版)

Stardust Power, Inc. 正在通过 Form S-3 注册程序进行首次公开募股，计划募集最多 1 亿美元，用于其在俄克拉荷马州 Muskogee 建设锂精炼厂的产能扩张和运营资金。公司计划生产高达每年 50,000 吨的电池级锂碳化锂 (BGLC)。

公司概况 Stardust Power 于 2023 年 3 月成立，其前身 Stardust Power LLC 在 2022 年 12 月 5 日至 2023 年 3 月 16 日期间没有任何资产、负债或现金流。公司通过收购 Legacy Stardust Power 获得了锂精炼厂项目，并计划将其发展成为北美最大的锂精炼厂之一。公司战略包括获取场地、采购锂源材料以及获得 BGLC 的承购承诺。

风险因素 投资该公司证券存在高风险，投资者应在投资前仔细阅读风险因素，包括持续经营能力、业务组合、融资能力、市场波动、竞争、经济和监管环境等。

证券描述 本次募股将包括普通股、优先股、债券、认股权证、存款股份、单位和认股权证。具体条款将在招股说明书补充材料中详细说明。

• 普通股：公司授权发行 7 亿股，每股面值 0.0001 美元。股东拥有投票权，但没有优先权或赎回权。
• 优先股：公司董事会有权发行不同系列的优先股，并设定其权利和偏好。
• 债券：公司将发行高级别和次级别债券，可能是有担保或无担保的。债券将根据相关契约进行管理，并设定违约事件、补救措施和契约条款。
• 认股权证：公司可能发行购买普通股、优先股、债券、存款股份或单位的认股权证。
• 存款股份：公司可能发行代表优先股部分份额的存款股份。
• 单位：公司可能发行包含上述证券组合的单位。
• 认股权证：公司可能发行购买其证券的认股权证。

募股计划 公司将通过承销公开募股、向公众直接销售、“按市价”销售、协商交易、大宗交易或这些方法的组合来销售证券。证券也可能作为股息或分配或通过认股权证发行给现有股东。

法律事项 Gibson, Dunn & Crutcher LLP 将代表公司处理与证券发行和销售相关的法律事务。