联讯仪器：联讯仪器首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告

联讯仪器首次公开发行人民币普通股2,566.6667万股并在科创板上市，申请已获上交所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册（证监许可〔2026〕197号）。招股说明书已在上海证券交易所及指定网站披露。

本次发行基本情况

• 股票种类：人民币普通股（A股）
• 每股面值：1.00元
• 发行股数：2,566.6667万股
• 发行价格：81.88元/股
• 发行方式：战略配售（2,552,515股）、网下询价配售及网上定价发行
• 发行对象：战略配售投资者、询价对象及科创板公众投资者
• 承销方式：余额包销
• 募集资金总额：210,158.67万元，净额190,708.02万元

发行人及战略配售情况

• 发行前每股收益：1.72元（2024年度扣非后孰低）
• 发行后每股收益：1.29元
• 发行市盈率：63.64倍
• 发行市净率：3.10倍
• 发行前每股净资产：10.50元
• 发行后每股净资产：26.45元
• 高管及员工参与战略配售：2,552,515股，获配金额2.09亿元，限售36个月
• 保荐人子公司中信证券投资有限公司参与战略配售：770,000股，获配金额6,304.76万元，限售24个月

发行费用

• 承销及保荐费：1,050.00万元
• 审计及验资费：1,993.96万元
• 律师费：1,876.04万元
• 信息披露费：542.45万元
• 发行手续费及其他费用：58.19万元（含印花税）

关键日期
公告发布日期：2026年4月20日