Revolution Medicines Inc美股招股说明书(2026-04-13版)

** Revolution Medicines, Inc. (RVMD) 正在进行的首次公开募股 (IPO)，计划以每股 96.43 美元的价格发行 7500 万股普通股，总发行价为 7.7776 万股**。

• 募股目的： 本次募股的净收益将用于一般公司目的，包括研发费用、产品候选人的潜在商业化费用、一般和行政费用以及资本支出。
• 同时进行的可转换票据发行： 公司还将同时进行一项可转换票据发行，发行总额为 2.5 亿美元的可转换票据，加上最多额外 3750 万美元的可转换票据，由承销商选择购买。
• 风险因素： 投资者应仔细考虑风险因素，包括本次发行将导致的即时和重大的股权稀释、公司对募股收入的广泛自由裁量权、未来融资可能导致的进一步稀释、以及可转换票据发行相关的风险，如票据转换可能导致的价格下跌和潜在的收购障碍。
• 财务状况： 截至 2025 年 12 月 31 日，公司拥有约 2025.68 万美元的现金、现金等价物和可交易证券，以及约 1.6313 万美元的股东权益。
• 股权结构： 公司授权发行 3100 万股普通股，其中 3000 万股为普通股，100 万股为优先股。目前没有优先股发行，但公司董事会拥有发行最多 100 万股优先股的权力。
• 债务证券： 公司可能发行债务证券，具体条款将在相关招股说明书补充中说明。
• 全球证券： 本次发行的证券将以簿记形式发行，并由 DTC (The Depository Trust Company) 保管。
• 销售计划： 公司可能通过承销商、经销商、代理人或直接向购买者销售所发行证券。
• 法律事项： Latham & Watkins LLP 将代表公司处理与证券发行和销售相关的某些法律事务。