【狙击龙虎榜】利好刺激下A股放量普涨AI全线走强 三大方向或是资金关注重点-20260409

【盘面回顾与展望】
今日指数高开高走，成交额激增8000多亿，资金集中回补，但停火谈判仍存不确定性，短线情绪偏弱，抱团瓦解导致部分辨识度标的亏钱效应明显。板块方面，泛AI全线走强，AI硬件（趋势资金主导，关注光通信、PCB、液冷）、AI应用（短线资金主导，前排股更优）、算力租赁（脱离电力干扰走趋势，资金属性向硬件靠拢）表现突出，芯片/半导体受带动。AI外，有色和商业航天相对突出但持续性或弱。医药板块连续分歧后弱回流，关注美诺华独立性。市场氛围好转提升容错率，基本面个股可适当延长持股周期，格局变化不大。

【重点公司跟踪】

1. 中工国际：受益于伊朗战后重建（预计千亿市场规模），公司作为“一带一路”企业，在中东基建、油气工程领域有先发优势，央企背景和核心技术助其承接高附加值合同，业绩与估值有望双升。
2. 利通电子：算力业务布局完善，世纪利通为NVIDIA优先级云伙伴，拥有3.000P以上GPU服务器，国内业务依托松江、深圳算力中心，海外业务规避美国制裁，客户订单增长将驱动营收利润提升。
3. 航天电器：高速背板连接器随算力需求增长（单价用量提升），公司通过子公司产能建设卡位异腾服务器和华为液冷化趋势，宇航连接器业务持续增长，军品+民品双轮驱动，短期待确认收入+中期产能放量预期，2026年有望迎来估值与业绩双击。