- Deepseek-V4节奏梳理:
- 上周开启灰度测试,部分功能测试惊艳。
- 3月29日-3月31日,网页端服务器多次崩溃,推测为上线前并发测试。
- 4月8日,网页端上线Expert功能。
- 核心观点:灰度测试与并发测试后,4月Deepseek-V4上线概率较大。
- 建议关注国产算力相关机会:
- 国产芯片:寒武纪、昇腾、海光等第一梯队芯片完成适配,股价调整充分,建议关注;云天励飞等推理卡厂商需求有望大幅增长。
- 国内云计算公司:优刻得、青云科技、首都在线等若率先上线Deepseek-V4供客户调用,预期增长显著。
- 相关AIDC公司:Deepseek需求喷发,支撑公司如东阳光、光环新网、数据港、东方国信、豫能控股等建议关注。
- 相关传媒公司:每日在线等。