中国分布式存储市场研究报告（2025）
目录CONTENT 第一章发展环境·· 1.“十五五”开局的政策与产业驱动·················022.DeepSeek等国产AI大模型出圈················033.智算中心存储解决方案的技术跃迁··············044.“碳达峰”目标下的绿色存储转型················05 第二章市场规模···· 1.整体 市场·· ·· ·· ··· ·· ··· ·· ·· ··· ·· ··· ·· ···072.产品结构···································083.产 品 介 质· · · ·· · · · · · · ·· · · · · · ·· · · · · · ·· · ·094.行 业 应 用· · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · ·· · · ·1 0 第三章竞争态势· 1.重大 事件·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·122.整体市场···································133.产 品 市 场· · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · ·· · · ·1 54.分布式全闪存·····························165.行业、场景市场·····························166.典型厂商及案例·····························177.潜力厂商TOP4·····························18 第四章未来趋势及建议 1.规 模· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·2 02.技术·· ··· ··· ··· ·· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ·213.交 付· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·2 24.赛迪 建议·· ··· ··· ··· ··· ·· ··· ··· ··· ··· ···23 第一章 发展环境 一、“十五五”开局的政策与产业驱动 “十五五”时期，以人工智能、绿色经济为特征的新质生产力将加速发展。算力作为新一代数字技术集合体，数据、算法和算力等核心要素驱动科技革命实现从孤岛走向连接、从初级走向高阶、从工具走向价值的全面升级，展现出超越传统经济的技术能级。在这一过程中，以分布式存储为代表的存力作用将越发突出，成为利用算力进行数据采集、传输、训练、推理、分析的关键支撑，也是耦合数据与算法，构筑起算力经济的有机整体，分布式存储市场将在“十五五”时期迎来更大的发展机遇。 自研路线攻坚 市场需求结构性分化 二、DeepSeek等国产AI大模型出圈的连锁效应 以DeepSeek为代表的国产AI大模型的技术突破与商业化落地，重塑了分布式存储市场的需求逻辑。一方面，算力需求指数级增长，技术适配挑战加剧，对存储底座性能要求不断提升；另一方面，算力生态厂商加快算力应用层次和商业模式创新，从而带动存储快速迭代支撑能力。分布式存储在这一过程中显露出优异性能、安全可靠、强拓展性，因此发展速度较快。千 亿 级 参 数 模 型 的 三、智算中心存储解决方案的技术跃迁 2024年，“东数西算”枢纽节点智算中心作为新型基础设施的核心载体，推动分布式存储技术向高性能、绿色化方向升级。东部枢纽节点探索架构创新路径，面向海量AI训练需求，推动存算分离趋势深化。西部枢纽节点加快突破分布式存储性能瓶颈，实现了针对AI训练的小文件高速随机读写。除此之外，智算中心在推动分布式存储安全与可靠性升级上也发挥了重要作用，部分零信任架构已融入分布式存储系统，保障存储设备拓展安全可行。 四、“碳达峰”目标下的绿色存储转型 第二章 市场规模 一、2024年中国分布式存储市场增长进一步提速，规模首次超过集中式存储 受算力拉动效果显著、数据存储价值被进一步重视等的影响，2024年中国存储市场规模增长提速。分布式存储市场规模增速进一步上升，实现43.7%的高速增长，2024年市 场规模为198.2亿元。传统 的集中式 存储规 模首次低 于分布式 存储，2024年市场规模为130.9亿元，同比下降10%，相比2023年降幅有所收窄。受益于用户对数据价值的重视，以及自身高效I/O、灵活部署、扩展性强和安全等优势，分布式存储受到更多用户青睐，未来发展潜力巨大。 二、分布式块、文件和对象存储均实现高速增长 2024年，分布式文件存储除了广泛应用在备份、数据库等传统场景，在AI等新兴场景也加快应用，规模上与块和对象存储的差距进一步拉大，在整个市场中占比最高，2024年市场规模为89.0亿元。受整体市场向好影响，分布式文件存储的增幅相比2023年提升了11.1个百分点，为44.0%。分布式块存储主要应用在云、备份等场景，2024年市场规模为62.0亿元，增速为42.6%。分布式对象存储主要应用在音频、视频等非结构化数据上，随着非结构化数据占比不断提升，其规模也快速增长，但与较为成熟的块、文件存储仍有一定差距。2024年市场规模为47.2亿元，增速为44.2%。 三、分布式全闪存成本持续下探、高性能受青睐，普及速度提升 2024年，分布式全闪存成本进一步下降，相比上一年平均价格下降近10个百分点，同时亚毫秒级延迟、百PB级空间、百万级IOPS等优势进一步显著，普及速度加快。2024年，中国分布式全闪存占比为24.1%，主要应用在I/O要求较高的场景和行业，如AI、科教行业等，在自动驾驶、具身智能等行业也有突出表现，市场规模快速增长，达到47.8亿元，相比2023年增长了71.3%，高于整体市场近30个百分点。尽管分布式全闪存的市场规模较小，但随着闪存价格持续下降，以及用户对分布式存储性能要求不断提升，新场景、新行业将快速拓展，未来普及速度有望进一步提升。 四、AI场景，以及互联网、教育、医疗行业占比较高，分布式存储主要应用场景及行业市场均处于高速增长阶段 从 场 景 看，2024年，中 国 分 布式存 储 场 景市 场 集 中 度 显著 提 升，AI、视 频（VSS）、数据库、备份等场景的占比之和超过半数。其中受益于新建智算中心广泛应用分布式存储，AI场景占比达26.2%。从行业来看，互联网、教育、医疗占比之和为69.6%，且均处于高速增长阶段，上述行业市场增速均翻了一番，助力敏态业务数字化转型的作用显著。教育行业市场上，分布式存储在推动材料、物理、化学、生信等学科与计算机科学深度融合、催生新兴学科建设、现代科学技术在高校的普及，以及在稳定可靠的集中式存储的替换迁移发挥着重要作用。在医疗行业市场上，PACS、医疗影像等需求逐年走高，带动分布式存储在医疗行业的规模也持续快速增长。 第三章 竞争态势 一、标准生态完善、分布式全闪存加速普及和“东数西算”工程升级为分布式存储市场发展提供良好机遇 分布式存储标准化与生态建设提速，创新成果加速涌现2024年8月，中国分布式存储产业方阵成立，标志着行业进入标准化协同发展阶段。随着《分布式存储系统技术要求》《分布式全闪存性能测试规范》等多项团体标准的发布，分布式存储统一技术接口与性能指标进一步确定，降低了企业跨平台协作成本，助力分布式存储产品走向海外市场。其中AI存储标准化成为分布式存储技术攻关与场景适配的典型代表，在医疗影像、自动驾驶等场景的深度应用。随着标准化与生态的持续推进，存算一体芯片、智能元数据管理等核心技术，以 及 冷 热 数 据 分 层 算 法、跨 云 存 储 调 度 引 擎 等 创 新 成 果 有 望 加 速 涌 现。 分布式全闪存技术商用突破，重构高性能存储市场格局2024年，多家分布式存储企业推出分布式全闪存阵列产品，单集群吞吐量突破100GB/s，推动中国分布式存储技术进入全球第一梯队。分布式全闪存多采用NVMe-oF协议与RDMA网络，将延迟降至50微秒以下，支撑金融等高频交易系统响应速度提升数倍。在AI领域，分布式全闪存助力实现千卡GPU集群训练数据实时共享，模型迭代周期大幅缩短。除此之外，开源生态加速成熟，互联网、教育、数据库等行业全面适配自研路线的分布式全闪存，生态兼容性表现较好。随着分布式全闪存加速普及，预计高性能存储竞争格局将有所调整。 “东数西算”工程升级，分布式存储跨区域协同模式创新 2024年，国家发改委启动“东数西算”工程2.0版，推动分布式存储与算力网络深度融合，优化全国数据资源布局：建成“西部存储-东部计算”协同网络，乌兰察布、庆阳等西部枢纽节点分布式存储容量超500EB，支撑长三角、粤港澳大湾区算力需求跨区域调用；部分枢纽节点推出“冷数据西迁”计划，将东部低频数据自动迁移至西部分布式存储中心，存储成本降低明显；部分央企与分布式存储厂商联合打造“源网荷储算”一体化示范基地，已落地多个项目，带动分布式存储产业链投资效果显著。 二、中国分布式存储厂商竞争力持续提升 2024年，中国分布式存储市场上的主要厂商深耕专精市场，紧抓“东数西算”2.0、全闪存普及等机遇，实现快速发展。按销售额等市场地位指标，以及产品创新能力、用户反馈等发展能力指标，赛迪顾问将厂商分为领导者、挑战者、专精者和可期待者四 类。其中 华为、中科 曙光等 中国厂 商占据 市场领 导者位 置，挑战 者则多 为Dell&EMC、NetApp等国外厂商，以及泛联信息、霄云科技、SmartX等厂商。专精者指在某一细分行业或场景市场表现较好的厂商，尽管市场份额和技术能力上与综合类厂商有一定差距，但仍具有较强竞争力，如杉岩、中国电子云、极道科技、华瑞指数云等，可期待者指销售额领先，但产品有待加快创新的厂商，比较典型的有联通云、天翼云等。 三、2024年中国分布式存储头部厂商技术水平提升迅速，少数挑战者也实现较好发展 整体上看，2024年头部厂商表现较好，华为、中科曙光呈现“强者愈强”态势，在较大市场份额的基础上，实现技术迭代创新，在市场上具有更强的竞争力。相比之下，以泛联信息、霄云科技、SmartX等为代表的新兴厂商也在各自领域实现较好发展。国内厂商发展势头较好，Dell&EMC、NetApp、DDN等国外厂商发展则相对缓慢，在某些行业和场景中的优势不再突出，但其技术仍领先。由于缺少对细分领域需求的持续关注，相比上一年，运营商表现普遍下降。 四、2024年中国分布式存储产品市场厂商竞争力情况 在2024年分布式存储的产品市场中，华为、浪潮信息在各市场的产品竞争力均较强，以SmartX代表的新兴企业在块存储市场表现较好，而泛联信息在文件存储优势较为显著。 五、2024年中国分布式全闪存市场厂商竞争力情况 在2024年分布式全闪存市场中，除了中科曙光等较为强势的传统分布式存储厂商，泛联信息等新兴厂商也表现出了较强竞争力，除了技术适配性较强外，市场份额也有较好表现。 六、2024年中国分布式存储主要行业市场厂商竞争力情况 2024年，中国分布式存储主要行业市场中，优秀厂商的竞争力优势较为明显。AI市场中，中科曙光、泛联信息表现突出；互联网市场中，华为、泛联信息能够积极响应大厂需求，呈现较强的能力；教育市场中，中科曙光的分布式存储产品在与高校、科研院所合作的过程中性价比突出，在该市场地位突出；医疗市场中，霄云科技依托多年深耕行业的经验，其全栈优化设计受到了用户认可。 七、2024年中国分布式存储产品市场典型案例 曙光信息产业股份有限公司 中科曙光存储集群拥有异构融合、极致性能与原生安全三大领先能力，可提供千亿级文件存储服务，接近无限扩展规模。针对数据访问协议多样性问题，同时支持文件、对象等多种存储协议