中国分布式存储市场研究报告(2024)

《中国分布式存储市场研究报告（2024）》 赛迪顾问股份有限公司 2024年6月 《中国分布式存储市场研究报告（2024）》 目录CONTENT PART 第一章新环境：“新”成为关键词01 1.新型工业化02 2.新质生产力03 3.全国一体化算力体系04 4.多模态技术05 PART PART PART 第二章新规模：高速与低速并行06 1.整体市场07 2.产品结构08 3..产品介质09 4..行业应用10 5..主要场景11 第三章新态势：替代.与难以替代交织·12 1..重大事件13 2.整体市场14 3..产品市场17 4.分布式全闪存19 5..行业市场20 6..场景市场23 . 第四章新趋势：产品性能的优先级最高26 1.规模27 2.技术28 3.交付29 第五章赛迪建议30 PART 第一章 新环境：“新”成为关键词 新型工业化新质生产力 全国一体化算力体系多模态技术 式存储为其提供重要的数据基础底座 近二十年以来，我国在原有基础上经历了工业生产率高增长的发展阶段，其核心内容就是以结构优化、效率提升和价值升级为重点的产业升级，进入工业化4.0新阶段。在这一过程中，分布式存储作为IT基础设施的典型代表，发挥了也将继续发挥着数据基础底座的作用，助力实现新型工业化。 以信息化带动工业化 科技含量高 经济效益好 资源消耗低 环境污染少 人力资源优势发挥 创新是根本动力 协调是内生特点 绿色是生态底色 开放是必由之路 共享是根本宗旨 安全是底线要求 2003年：“1+5”2023年：“5+1” 1工业化1. 时代背景 0 •新中国成立后，面临 主要标志 •集中力量进行国家工 历史使命 •奠定工业化基础， “一穷二白”的农业国， 业化建设 建成独立自主的 缺乏工业基础尤其是重工业基础 工业化2.0 2 •改革开放后，重工业发展很快，但轻工业和农业发展相对薄弱 •实施156项重点工程 •开启三线建设 •以市场经济为导向的改革 •全面融入全球分工体 系 工业体系和国民经济体系 •告别短缺经济，实现工业由小到大的历史性跨越 3工业化3.0 •党的十六大以来， •以信息化带动工业化，•把握信息化浪潮， 经济全球化和信息时代到来，自然资源和环境约束突出 4工业化4.0 •党的十八大以来，面临百年未有之大变局和中华民族伟大复 兴战略全局 以工业化促进信息化 •强调科学技术第一生产力作用 •以新发展理念为指导 •统筹发展和安全 •把高质量发展作为首要任务 •构建新发展格局 实现发展方式根本性转变 •抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，跨越产业升级陷阱 分布式存储是该类场景应用创新体系的重要基石 新质生产力摆脱了传统的生产力发展路径，呈现出“高科技、高效能、高质量”的特征。以数据为代表的优质生产要素能够以更高效率流向重点领域，离不开分布式存储的归集和演绎，从而推动新兴技术在生产流通中渗透应用，带来更高的生产效率。从产业高质量发展来看，分布式存储在助力新质生产力推动传统产业的升级改造，以及前瞻谋划战略性新兴产业、未来产业的培育壮大中，起到重要基石作用。 新质生产力是创新起主导作用，摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径，具有高科技、高效能、高质量特征，符合新发展理念的先进生产力质态 战略 发展新质生产力是目前我国构筑国际竞争新优势和赢得未来发展主动权的战略举措，应对先进技术、关键要素和重点产业的激烈竞争 创新 新质生产力以重大科学发现或重大技术突破为基础，依赖于基础研究、原始创新和颠覆性创新，其技术性能更强 “质”“量” 新质生产力更加符合新发展理念，能更好满足人民日益增长的美好生活需要，“质”和“量”均实现了对传统生产力的超越 融合 新质生产力融合了人工智能、大数据等新兴技术，通过技术融合创新促进劳动者和生产资料发生“质”的跃迁和变革 弹性：关键要素部署灵活 新质生产力能够有力推动传统产业高端化、智能化、绿色化发展 绿色：分散节 能、低碳绿色 分布式存储助力新质生产力发展的基石作用 高效：系统整体 效能的提升 新能源、新材料、新一代信息技术、生物技术等战略性新兴产业和类脑智能、量子信息、元宇宙、人形机器人等未来产业是发展新质生产力的主阵地 安全：多节点冗余部署，恢复迅速 智能：利用自动化技术智能运维 新领域新业态新赛道将不断涌现，培育形成新的经济增长点，形成新质生产力储备库 先进存力成为高性能算力应用的前提 2023年12月，国家发展改革委、国家数据局等部门联合印发《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》，着眼于通用算力、智能算力、超级算力一体化布局。万亿规模的泛IT产业驱动着各行业对算力的付费意愿增强，推动全国一体化算力体系加速构建。算力、算法、数据等关键生产要素需要性能优 异、扩展性强、安全可靠的先进存力，而分布式存储在其中将进一步发挥关键作用。 智能算力和超算算力 通用算力 145.6 115.3 82.8 218.4 172.1 188.1 2024-2026年中国算力规模及结构预测 Y2024EY2025EY2026E 数据来源：赛迪顾问，2024.06 2024年“东数西算”工程布局最新特点 数据来源：赛迪顾问，2024.06 科学计算大模型 信号分析 式存储在优化模型训练、推理发挥重要作用 计算机视觉大模型 图像生成 相比传统的单模态，多模态大模型更符合人类的多渠道认知方式。将文本、视频、音频、图像等不同模态信息相互补充，可提高信息的完整性和准确性，从而更好地应对复杂环境、场景和任务。经过两年多的发展，AI大模型轻量化趋势较为显著，通过部署分布式存储降低基础设施的紧耦合特性，在模型训练和推理过程中打造更小型、更高效、成本更低的模型，以吸引行业客户，在更广泛的场景进一步提升应用价值。 单模态大模型 多模态大模型 语言大模型 多模态原生 文本音频 图片 视频 3D理解 平台工具 大模型部署 大模型轻量化 大模型精调 数据标注与处理 大模型AI开发平台 大模型API 应用 行业大模型模型推理平台 行业大模型模型训练平台 行业大模型精调解决方案 基础设施 网络 全光网（OTN）、 SRv6…… 存储 分布式存储、集中式存储 计算 CPU、GPU、ASIC…… 通用大模型 …… 多模态大模型 CV大模型 语言大模型 模型底座 行业大模型 …… 营销 金融 医疗 政务 第二章 新规模：高速与低速并行 PART 整体市场：逆势向上，与集中式存储差距缩小产品结构：文件占比高，块和对象稳步发展产品介质：全闪存快速普及 行业应用：金融、科教市场高速增长 主要场景：相比新兴场景，传统场景增速缓慢 的差距进一步减小 受外部环境不确定性和内需增长缓慢等的影响，2023年中国存储市场规模增长有所减缓。其中传统的集中式存储表现较为明显，2023年市场规模为145.4亿元，同比下降11.7%，相比2022年降幅进一步扩大。相比之下，分布式存储市场规模增速虽有所下降，但仍保持32.3%的高速增长，2023年市场规模为137.9亿元。受益于用户对数据价值的重视，以及自身高效I/O、灵活部署、扩展性强和安全等优势，分布式存储与集中式存储的市场规模差距进一步缩小，未来发展潜力巨大。 2021-2023年中国分布式、集中式存储市场规模（单位：亿元） 172.8 164.8 137.9 145.4 104.2 75.8 Y2021Y2022Y2023 分布式存储集中式存储 数据来源：赛迪顾问，2024.06 32.3% 2021-2023年中国分布式、集中式存储市场规模增速 37.1%37.5% Y2021 Y2022 Y2023 -11.7% -1.4%-4.6% 分布式存储市场规模增速集中式存储市场规模增速 数据来源：赛迪顾问，2024.06 和文件存储的规模稳步提升 从产品结构看，分布式文件存储既可应用在视频存储（VSS）、数据库等传统场景，也可用于AI、自动驾驶等新兴场景，规模大于块和对象存储，在整个市场中占比最高，2023年市场规模为61.8亿元。受整体市场增速下滑影响，分布式文件存储的增幅相比2022年下降了7.5个百分点，为32.9%。分布式块存储主要应用在云、备份等场景，2023年市场规模为43.0亿元，增速为29.9%。分布式对象存储主要应用在音频、视频等非结构化数据上，随着非结构化数据占比不断提升，其规模也快速 增长，但与较为成熟的块、文件存储仍有一定差距。2023年市场规模为33.1亿元，增速为34.6%。 2021-2023年中国分布式块、文件、对象存储市场规模（单位：亿元） 43.0 46.5 33.133.1 33.1 25.024.6 17.7 61.8 分布式块存储分布式文件存储分布式对象存储 Y2021Y2022Y2023 数据来源：赛迪顾问，2024.06 2021-2023年中国分布式块、文件、对象存储市场规模增速 分布式对象存储 分布式文件存储 38.3% 34.6%38.6% 41.5% 40.4% 32.9% 分布式块存储 31.1% 32.5% 29.9% Y2021Y2022Y2023 进入快速普及阶段 从产品介质看，分布式全闪存具有亚毫秒级延迟、百PB级空间、百万级IOPS等优异性能，成本进一步下降，进入快速普及阶段。2023年，中国分布式全闪存占比超过20%，主要应用在I/O要求较高的场景和行业，如AI推理场景，以及科教行业等。市场规模也快速增长，达到27.9亿元，相比2022年增长了59.4%，高于整体市场27.1个百分点。尽管分布式全闪存的市场规模较小，但随着闪存价格持续下降，以及用户对分布式存储性能要求不断提升，新场景、新行业将快速拓展，未来普及速 度有望进一步提升。 2021-2023年中国分布式全闪存、混闪比重变化 分布式全闪 15.7% 分布式混闪 84.3% 分布式全闪 16.8% 分布式混闪 83.2% 分布式全闪 20.2% 分布式混闪 79.8% Y2021Y2022 Y2023 数据来源：赛迪顾问，2024.06 2021-2023年中国分布式全闪存市场规模（单位：亿元）及增速情况 27.9 47.1% 33.4% 17.5 11.9 59.4% 行业市场均处于高速增长阶段 从行业应用看，主要行业均处于高速增长阶段，金融和科教占比较高。在处理银行、保险、信托等金融机构业务的过程中，分布式存储能够较好为复合型业务负载提供PB级别的高性能存储，对于容器云平台可满足标准CSI接口需求。分布式存储在2022年快速替换集中式存储，增速较高，2023年有所下降，但仍保持行业市场首位。除此之外，分布式存储在推动材料、物理、化学、生信等学科与计算机科学深度融合、催生新兴学科建设、现代科学技术在高校的普及，以及在稳定可靠的集中式存储的替换迁移发挥着重要作用。2023年市场规模增速高达44.6%，市场占比为14.2%，仅次于金融市场。 2023年中国分布式存储行业应用占比 其他 37.2% 金融 16.8% 科教 14.2% 政府 5.3% 制造 7.5% 互联网 10.2% 医疗健康 8.8% 2021-2023年中国分布式存储金融行业市场规模（单位：亿元）及增速 数据来源：赛迪顾问，2024.06 2021-2023年中国分布式存储科教行业市场规模（单位：亿元）及增速 45.1% 23.2 19.8 18.9% 13.6 17.0% 44.6% 29.5% 22.8% 19.6 13.5 10.5 增速普遍较低 从主要场景看，新兴场景数据I/O密集且要求较高，分布式存储的良好性能、高扩展性和安全性与其适配度较好。受益于近年来AI大模型、智算中心等新兴场景高速增长，分布式存储在上述场景中保持较高增速。如2023年分布式存储AI大模型场景市场规模为13.6亿元，增速达到45.8%，其中模型