河南五星新材科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

Henan Wuxing New Materials Technology Co., Ltd. （河南省平顶山市宝丰高新技术开发区开元二路1号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者 保荐机构（主承销商） （注册地址：苏州工业园区星阳街5号） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、公司上市的目的 公司作为中国特种石墨生产行业的龙头企业，长期专注于高性能特种石墨材料及制品的研发、生产与销售，公司主要产品为细结构等静压高纯石墨材料及高纯石墨制品，广泛应用于半导体、EDM加工、光伏、氢燃料电池、3D热弯玻璃、光纤、金属连铸、特种热工装备、锂电、人造金刚石、航空航天、军工和核工业等领域，是战略新兴产业不可替代的重要资源之一。为进一步巩固行业领先地位、提升核心竞争力，公司拟通过上市加快发展步伐，实现高质量、可持续发展。 本次公开发行上市将助力公司扩大先进产能，提高生产效率，以满足各领域的市场需求，提升市场占有率。同时，公司将加大研发投入，推进关键技术攻关与新产品开发，提升产品性能，拓宽应用领域，强化技术创新能力。上市还将优化公司资本结构，降低融资成本，提升资金使用效率，增强抗风险能力，确保企业长期稳健运营。公司将以高质量上市公司的标准严格要求自身，持续完善治理结构，提高运营管理水平，增强信息透明度，进一步夯实规范化管理基础。 公司希望借助资本市场的力量，实现企业价值的持续增长，与投资者共享行业发展红利。未来，公司将继续坚持创新驱动和精益制造，不断提升核心竞争力，为股东创造长期稳定的回报，与资本市场及各方合作伙伴携手共赢，共享发展成果。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司依据《公司法》《证券法》及相关法律法规和规范性文件的要求，制定了《公司章程》，并构建了以股东会、董事会及管理层为核心的公司治理架构。该治理体系明确划分权责，确保权力机构、决策机构、监督机构及管理层之间相互协调、相互制衡，保障公司治理的规范性和有效性。 公司股东会、董事会及管理层严格依照《公司法》及《公司章程》履行职责，并根据相关法律法规及公司章程的规定，制定并实施《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》及《关联交易管理制度》等内部治理制度。这些制度的建立进一步夯实了公司法人治理的规范化运 行基础。 在公司治理实践中，股东会、董事会及管理层均严格遵循各自的议事规则和工作细则开展工作，确保各司其职、各负其责。同时，公司秉持公平、公正、透明的治理原则，切实维护全体股东的合法权益，确保公司治理体系的高效运作和可持续发展。 三、公司募集资金使用规划及本次融资的必要性 公司主要从事等静压高纯石墨材料及其制品的研发、生产和销售，本次募集资金拟投资于年产2万吨超细结构各向同性高纯石墨建设项目、研发中心升级项目及补充流动资金。募投项目紧密围绕公司主营业务，旨在通过产能扩张、技术升级、加大研发力度及资金优化，巩固行业领先地位。其中： 年产2万吨超细结构各向同性高纯石墨建设项目是在公司现有业务基础上进行的产能提升，利用现有成熟的技术扩大产能，与公司现有生产经营规模相适应，项目实施后，公司产能提高2万吨，同时，可借助公司完整的产业链、稳定的管理团队和丰富的行业经验而实现规模效益，降低产品的单位成本，提高经济效益；研发中心升级项目以现有成熟研发团队与存量研发设备为基础，通过“硬件升级+人员扩充”双轮驱动，同步提升研发硬实力与软实力；聚焦前沿技术领域开展定向研究，构建技术储备与业务增长双引擎，为企业长期可持续发展培育潜在增长点；补充流动资金有助于公司优化资产负债结构，增强公司抗风险能力。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 （一）持续经营能力 公司作为国内特种石墨行业龙头企业，深耕特种石墨领域多年，已构建起涵盖技术研发、生产制造及市场开拓的全链条竞争优势。公司是国内少数实现特种石墨材料进口替代的企业，产品性能已达到国际先进水平，下游覆盖半导体、氢燃料电池、航空航天、军工、核工业等战略新兴产业领域。公司业务发展高度契合《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024年版）》《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》等对关键战略材料的政策扶持方向。报告期内，公司盈利能力较强，主要客户及供应商稳定，产品应用领域广阔，市场份额持续增长，公司具备显著的持续经营能力。 （二）未来发展规划 公司作为国内特种石墨行业领军企业，未来将以巩固市场主导地位为核心，持续强化技术引领与产业升级双轮驱动。聚焦高纯度、高性能产品生产，深化核心技术研发，力争突破国内技术瓶颈，推动产品性能全面对标国际领先水平。通过不断地研发和改善产品性能，加速半导体级石墨、高温气冷堆核石墨和钍基熔盐堆核石墨材料、高铁受电弓滑板材料等高端领域的国产化替代进程，深度融入新能源、高端装备制造等战略产业链，致力于打造成为具有更高竞争力、世界领先的特种石墨生产厂商。 赵俊一 本次发行概况 目录 发行人声明...................................................................................................................1 致投资者的声明...........................................................................................................2 一、公司上市的目的............................................................................................2二、公司现代企业制度的建立健全情况............................................................2三、公司募集资金使用规划及本次融资的必要性............................................3四、公司持续经营能力及未来发展规划............................................................3 第二节概览...............................................................................................................17 一、重大事项提示..............................................................................................17二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................19三、本次发行概况..............................................................................................20四、发行人主营业务经营情况..........................................................................21五、发行人板块定位情况..................................................................................24六、发行人的主要财务数据及财务指标..........................................................26七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况..................................27八、发行人选择的具体上市标准......................................................................27九、公司治理的特殊安排..................................................................................28十、募集资金运用与未来发展规划..................................................................28十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................29 第三节风险因素.......................................................................................................30 一、与发行人相关的风险..................................................................................30二、与行业相关的风险......................................................................................34三、其他风险......................................................................................................35 第四节发行人基本情况...........................................................................................36 一、基本情况......................................................................................................36二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况..................................36 三、发行人成立以来重要事件..........................................................................46四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况................................................48五、发行人的股权结构......................................................................................48六、发行人控股子公司、参股公司的简要情况................................