浙江可胜技术股份有限公司港股招股书

Cosin Solar Technology Co., Ltd.浙江可勝技術股份有限公司 （「本公司」） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 的申請版本 警告 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。 本申請版本為草擬本，其 內所載資訊並 不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向本公司、其獨家保薦人、整體協調人、顧問及 包銷團成員表示同意： (a)本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目 的；投資者不應根據本文件 中的資料作出任何投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或其任何補充、修訂或更換附頁，並 不引起本公司、本公司的獨家保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內 全部或部分轉 載；(d)本申請版本並非最終的上市文件，本公司 可能不時根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》作出更新或修訂；(e)本文件 並 不構成向任何司法權區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章 程、發售通函、通知、通告、小冊子或廣告，亦非邀請公眾人士提出認購或購 買任何證券的要約，且 不旨在邀請公眾提出認購或購 買任何證券的要約；(f)本文件 不應被視為誘使認購或購 買任何證券，亦 不擬構成該等勸誘；(g)本公司或其任何聯屬公司、本公司的顧問或包銷團成員概無於任何司法權區透 過刊發本文件而發售任何證券或徵求購 買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券非供任何人士申請 認購，即使提出申請亦 不獲接納；(i)本公司並無亦 不會將本文件所指的證券按1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例註冊；(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資訊的 發佈可能受到法律限制，閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或 拒絕有關的公開發售及╱或上市申請。 倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，準投資者務請僅依據於香港公司註冊處 處長註冊的本公司招股章 程作出投資決定；該文件的文本將於發售期內向公眾人士派發。 重要提示 重要提示：閣下如對本文件的內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。 Cosin Solar Technology Co., Ltd.浙江可勝技術股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） [編纂] [編纂]的[編纂]數目：[編纂]股H股（視乎[編纂]行使與否而定）[編纂]數目：[編纂]股H股（可予調整）[編纂]數目：[編纂]股H股（可予調整及視乎[編纂]行使與否而定）最高[編纂]：每股H股[編纂]港元，另加1 %經 紀佣金、0.0027 %證監會交易徵費、0.00565 %香港聯交所交易費及0.00015 %會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可按最終定價予 以退 還）面值：每股H股人民幣[ 1.00 ]元[編纂]：[編纂] 中信里昂證券有限公司 [編纂]及[編纂] 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司 及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產 生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本文件連同附錄六「送呈公司註冊處 處長及展示文件」所列明的文件，已根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處 處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處 處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負 責。 預期[編纂]將由整體協調人（代表[編纂]）與本公司於[編纂]或左右以協議方式釐定，且無論如何不遲於[編纂]中午 十二時正。除非另有公告，否則[編纂]將不高於每股[編纂] [編纂]港元，且目前預期將不低於每股[編纂] [編纂]港元。申請[編纂]的投資者可能須於申請時支付最高[編纂]每股[編纂] [編纂]港元，連同1.0 %經 紀佣金、0.0027 %證監會交易徵費、0.00565 %香港聯交所交易費及0.00015 %會財局交易徵費，如[編纂]低於每股[編纂] [編纂]港元，則會退 還多繳款項。 整體協調人（代表[編纂]）經本公司同意後，可於遞交[編纂]申請截止日期上午或之前，隨時調低本文件所述的指示性[編纂]範圍及╱或調減根據[編纂] [編纂]的[編纂]數目。在此情況下，我們將在不遲於遞交[編纂]申請截止日期上午於本公司網站www.cosinsolar.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。 有意[編纂]作出[編纂]決定前，應仔細考慮本文件所載的一切數據，包括「風險因素」所載的風險因素。倘於[編纂]上午八時正前發生若干事 件，則整體協調人（代表[編纂]）可終止[編纂]根據[編纂]認購及促 使認購[編纂]的責任。該等理由載於本文件「[編纂]」一節。務請閣下閱覽該節以瞭解進一步詳情。 [編纂]並未亦 不會根據美國證券法或美國任何州的證券法律登記，且 不得在美國境內或向美國人士或以其名義或為其利益而[編纂]、出售、抵 押 或轉讓，惟根據美國證券法及任何適用美國州證券法獲豁免登記規定或並受該等登記規定規限的交易除外。[編纂]根據美國證券法S規例僅在美國境外於離岸交易中[編纂]及出售。 本文件為草擬本，屬不完整並可予更改，有關資料必須與本文件封面「警告」一節一併閱覽。 重要提示 本文件為草擬本，屬不完整並可予更改，有關資料必須與本文件封面「警告」一節一併閱覽。 重要提示 本文件為草擬本，屬不完整並可予更改，有關資料必須與本文件封面「警告」一節一併閱覽。 預期時間表 本文件為草擬本，屬不完整並可予更改，有關資料必須與本文件封面「警告」一節一併閱覽。 預期時間表 本文件為草擬本，屬不完整並可予更改，有關資料必須與本文件封面「警告」一節一併閱覽。 預期時間表 本文件為草擬本，屬不完整並可予更改，有關資料必須與本文件封面「警告」一節一併閱覽。 預期時間表 目錄 致投資者的重要通知 本公司僅就[編纂]及[編纂]而刊發本文件，除本文件根據[編纂] [編纂]的[編纂]外，本文件 並 不構成出售任何證券的[編纂]或 招攬購 買任何證券的[編纂]。本文件於任何其他司法管轄區或任何其他情況下 不得用作亦 不構成[編纂]或邀請。本公司並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法管轄區公開[編纂] [編纂]，亦無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法管轄區派發本文件。於其他司法管轄區派發本文件及[編纂] [編纂]均受到限制，且除非根據有關證券監管機構的 登記或授權或豁免規定，獲該等司法管轄區的適用證券法律許可，否則不得派發本文件及[編纂] [編纂]。 閣下僅應依賴本文件所載資料而作出閣下的[編纂]決定。[編纂]僅根據本文件所載資料及所作聲明作出。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載內容的資料。對於並非載於本文件的任何資料或聲明，閣下 不應視為已獲我們、獨家保薦人、[編纂]、整體協調人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、任何我們或彼等各自的任何董事、高級職員、代表、聯屬人士、僱員、代理或參與[編纂]的任何其他人士或一方授權而加以依賴。我們網站www.cosinsolar.com所載資料並 不構成本文件一部分。 頁次 預期時間表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i目錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .v概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1釋義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10技術詞彙表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22前瞻性陳述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24風險因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26豁免嚴格遵守上市規則. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47有關本文件及[編纂]的資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50董事及 參與[編纂]的各方. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54公司資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 本文件為草擬本，屬不完整並可予更改，有關資料必須與本文件封面「警告」一節一併閱覽。 目錄 頁次行業 概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60監管概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .