迈向东盟-日本下一代汽车产业总体规划，协调产业转型、脱碳和区域竞争力

核心观点与关键数据

ASEAN的汽车产业正进入关键转型期，面临政策不确定性、市场停滞和产业竞争力碎片化等结构性挑战。研报指出，ASEAN的汽车转型应遵循多样化、差异化的路径，而非单一的电动化轨迹，需平衡短期经济韧性与长期技术转型。

关键数据：

• 2025年，东盟电动汽车（BEV）销量占比预计达12%–17%
• 2024年2月至2025年12月，印尼进口超过12.5万辆BEV
• 自2012年以来，东盟峰值年汽车销量为340万辆

转型路径与战略框架

研报提出“东盟—日本下一代汽车产业总体规划”，主张分阶段实施多样化转型路径：

1. 2025–2035年：双轨发展

   • 优先满足ICE和HEV的 regional 需求
   • 加速xEV市场发展，结合可持续生物燃料实现脱碳

2. 2035年后：融入全球xEV价值链

   • 重点发展低排放HEV和成熟xEV生态

产业转型三大支柱

1. 技术市场转型路径

   • 上游：可再生能源与数据基础设施建设
   • 中游：全球标准与数字系统对接
   • 下游：车辆检测、OEM主导维护及多元化所有权模式

2. 脱碳化转型

   • 覆盖制造、物流和能源使用全链条
   • 支持绿色工业园区和国际碳标准对齐

3. 数字化与“服务即成果”模式

   • 利用数据平台、智能互联和智能制造提升效率
   • 从产品销售转向维护合同、共享出行等捆绑服务

区域合作策略

1. 东盟层面协调

   • 构建差异化互补角色：出口枢纽、制造基地、技术中心等
   • 统一标准、原产地规则和数字系统以释放规模经济

2. 深化东盟—日本合作

   • 八大优先合作领域：可持续燃料、人力资源、法规统一、循环利用框架等
   • 通过具体项目实现战略协同

政策建议

• 提供清晰的政策信号，明确长期转型路径
• 支持平衡技术组合（ICE/HEV/xEV/生物燃料/e-fuel）
• 加强区域市场一体化
• 加速产业脱碳和数字化
• 投资人力资本转型

研究结论

ASEAN汽车转型需兼顾竞争力与气候目标，多样化、分阶段、协同化的路径可确保产业持续发展。东盟—日本合作是实现这一目标的实践路线图，将使ASEAN在全球汽车产业格局中保持重要地位。