马斯克积极推进美国自建光伏产能关注核心卡位标的事件据路透社

2026-03-23 未知机构 ζޓއއKun

事件背景：特斯拉为实现新增100 GW太阳能产能目标，计划从中国供应商购买200亿元人民币（29亿美元）设备用于制造太阳能电池，部分设备需中国监管机构出口审批，预计2026年秋季前交付，部分将运往得克萨斯州。设备不仅供特斯拉使用，还将用于为SpaceX卫星供电。
潜在供应商：迈为股份、捷佳伟创、拉普拉斯等企业是潜在供应商。
迈为股份分析：
- S链稀缺标的：深度受益于太空光伏商业化进程。
- 技术匹配：HJT适配太空轻量化、抗辐射需求，是目前最适合太空场景的晶硅方案。迈为HJT整线可稳定生产50–70μm超薄电池，技术匹配度高。
- 订单与许可：公司目前已有S一阶段订单，已申请出口许可，后续有望大规模供货。
- 成长空间：马斯克未来计划每年部署100GW AI卫星，打开成长空间。蓝色起源、谷歌、英伟达均已布局太空算力，公司作为HJT设备龙头有望持续受益。
地面光伏扩产：受益T链地面光伏扩产，设备龙头直接受益。马斯克积极推动太阳能发展，计划建立100GW太阳能制造产能，一期10GW订单接近落地，二期40GW订单加速推进。