Wolfspeed Inc美股招股说明书(2026-03-19版)

核心观点：

• Wolfspeed, Inc.（以下简称“Wolfspeed”）于 2026 年 3 月 19 日与投资者签订了证券购买协议（“Equity Purchase Agreement”）和可转换票据订阅协议（“Notes Subscription Agreements”），完成了私募配售。
• 私募配售情况：
  • 股票配售：Wolfspeed 以每股 18.458 美元的价格出售了 3,250,030 股普通股（“股票”），并发行了可购买最多 2,000,000 股普通股的预融资认股权证（“认股权证”）。股票和认股权证的总募集资金额预计约为 96.9 百万美元。
  • 可转换票据配售：Wolfspeed 以每股 18.448 美元的价格出售了总额为 3.5% 可转换 1.5 优先担保票据（“票据”），票据本金总额为 3.79 亿美元。票据预计将转换为每股约 49.6623 股 Wolfspeed 普通股，初始转换价格约为每股 20.14 美元。票据和认股权证的总募集资金额预计约为 379.0 百万美元。
• 后续计划：Wolfspeed 将使用私募配售的募集资金赎回约 4.759 亿美元到期日为 2030 年的优先担保票据，以优化其资本结构。
• 风险提示：投资 Wolfspeed 的股票和票据涉及高风险，投资者应在仔细阅读风险因素后做出投资决策。

关键数据：

• 股票配售价格：每股 18.458 美元
• 认股权证配售价格：每股 18.448 美元
• 票据配售价格：每股 18.448 美元
• 票据本金总额：3.79 亿美元
• 预计总募集资金额：约 475.9 百万美元

研究结论：

• Wolfspeed 通过私募配售成功募集资金，并将用于优化其资本结构，降低债务水平，支持其业务发展。