卫星太空光伏1全国卫星互联网系统与服务标准化技术委员会获批成立加

卫星、太空光伏

1. 标准化与发射进展：全国卫星互联网系统与服务标准化技术委员会获批成立，加速行业标准研制；蓝箭航天朱雀三号计划明日中午在酒泉发射，开展一级陆上垂直回收试验；中国星网和G60千帆星座进入批量化发射阶段，海南商业航天发射场投入使用。
2. 太空AI算力突破：英伟达GTC 2026大会发布Space-1 Vera Rubin模块，太空AI推理算力较H100最高提升25倍，黄仁勋宣布“太空计算时代已到来”，太空算力成为新兴赛道。
3. 星座计划与申请：美国FCC正式受理Starcloud建设8.8万颗卫星的太空计算星座申请，计划2026年10月发射首批搭载Blackwell芯片的卫星。
4. 相关ETF：鹏华·563790（卫星ETF）、科创新能源ETF·588830、鹏华·159261（创业板新能源ETF）、鹏华·560413（电池ETF）、鹏华·159863（光伏ETF）。

新能源

1. 碳酸锂库存下降：碳酸锂现货库存降至阶段性低位，冶炼厂库存触及近三年低点。
2. 储能业务发力：国内龙头签署北美2.5GWh数据中心储能大单，储能解决方案业务持续发力。
3. 储能市场预测：全球储能电池出货量预计2026年同比增长60%，AI数据中心配储需求激增。
4. 欧洲基建缺口：欧洲海风单桩2026-2030年存10-58万吨缺口，新能源基础设施建设加速。
5. 电池排产增长：国内主要动力电池制造商4月排产调研显示，多企业环比增幅普遍在2%至6%，个别企业增幅达14%，多家同比增速高达70%左右。
6. 相关ETF：鹏华·560413（电池ETF）、科创新能源ETF·588830、鹏华·159261（创业板新能源ETF）。

石油/航运

1. 伊朗通行政策：伊朗已允许特定船只通过审核后通行，3月16日至少4艘船获准通过。
2. 油轮排队情况：大量油轮涌向沙特红海延布港，27艘大型油轮排队等待装运原油。
3. 运价分化与风险溢价：3/16招商轮船旗下VLCC凯景号成功绕道红海延布港载油回国，东西航线运价分化背景下，经营延布港替代航线的船东享受风险溢价。
4. 海峡揽货通知：部分国内油轮公司收到通知，可通过海峡进行揽货，但具体细节仍在等待。
5. 行业利好预期：机构认为战况无论如何对油轮行业都是利好，解封后演绎补库存+囤货，股价处于先行。

有色金属

1. 铝土矿出口限制：几内亚拟限制铝土矿出口，计划从1.83亿吨压缩至1.5亿吨。
2. 铝供应趋紧：霍尔木兹海峡部分企业减产铝，叠加莫桑比克冶炼厂停产及几内亚出口限制，铝供应进一步趋紧。
3. 铜供应风险：海外机构指出，铜供应面临硫磺供应链中断风险，可能影响约180万吨阴极铜供应。
4. 相关ETF：鹏华·159880（有色金属ETF）、鹏华·159162（工业有色ETF）。