- 今日福斯特大涨主要与近期胶膜涨价有关。中东冲突导致油价暴涨,引发粒子价格上调,最新粒子价格已超13000元/吨,较冲突前上涨超40%;胶膜成本上行叠加组件排产修复,推动胶膜价格上涨,预计涨幅超1元/平。根据龙头公司反馈,此次涨价将实现盈利修复。
- 若中东冲突加剧导致能源价格高位,有望提振海外市场终端需求,部分经销商反馈欧洲缺货,需求回升利好胶膜等辅材盈利修复。
- 光伏胶膜在光伏行业中竞争格局最优,福斯特保持50%以上市占率,二三线企业出货缩量或停产,是率先完成出清的辅材环节。
- 推荐福斯特、海优新材等标的!光伏胶膜盈利预计Q2修复,电子材料和铝塑膜出货量预计增长超30%,计划投资柔性太阳翼公司,加快太空光伏业务落地。