Offerpad Solutions Inc.-美国上市招股说明书（2026年3月11日版）

Offerpad Solutions Inc. 正在通过 shelf registration process 向美国证券交易委员会（SEC）注册最多 1,428,571 股 ClassA 普通股，该股份将通过出售股票持有人持有的期权和可转换债券获得。公司不会从这些股份的出售中获得任何收益。注册的股份将根据 2025 年 7 月 24 日证券购买协议（Purchase Agreement）中规定的股票持有人注册权利进行注册，但公司注册这些股份并不意味着股票持有人会出售任何股份。

公司 ClassA 普通股在纽约证券交易所（NYSE）上市，股票代码为“OPAD”，截至 2026 年 3 月 10 日，收盘价为 0.77 美元。公司将为注册股份的注册承担所有成本、费用和费用，而股票持有人将承担与其销售相关佣金和折扣（如有）。

公司是一家“小型报告公司”，受联邦证券法约束，并受制于减少的公开公司报告要求。投资公司证券涉及高风险，具体风险因素请参阅本招股说明书第 5 页开始的“风险因素”部分。

公司通过以下解决方案提供房地产服务：

• 现金报价（Cash Offer）：客户可以通过网站或移动应用程序在 24 小时内获得有竞争力的现金报价，并快速完成交易，无需传统房地产销售带来的不便。
• 翻新（Renovate）：利用现有的物流、运营、技术和技能，为其他企业提供翻新服务，使其他公司和房主能够利用公司的翻新团队更新其出租或出售的房产组合。
• 其他（Other）：包括现金报价市场（包括 Direct+ 合作伙伴）和经纪服务（包括 HomePro 和 Agent Partnership）。

公司 ClassA 普通股的授权股本为 20 亿股，每股面值 0.0001 美元；优先股的授权股本为 1 亿股，每股面值 0.0001 美元。ClassA 普通股持有人有权每股投票，但无权累积投票权。公司董事会分为三个类别，每类任期三年，交错服务。

公司已选择退出特拉华州普通公司法第 203 条，但提供了其他类似的规定，以限制有兴趣的股东收购公司。公司还提供了一些反收购条款，例如特别会议、书面同意和分类董事会。

出售股票持有人信息表列出了可能出售股份的股东及其持股比例。出售股票持有人可能以固定价格、市场价、与市场价相关的价格、销售时确定的 varying 价格或协商价格出售其股份。公司将不会收到任何出售股份的收益。

公司已同意使用其商业合理努力维持注册声明有效，直到最早发生以下情况之一：(i) 没有出售股票持有人拥有任何期权或可转换债券发行的股份，或 (ii) 没有未行使的期权，并且所有可转换债券发行的股份都可以根据规则 144 出售，而无需考虑数量限制。