天风机械美政府对于AIDC自供电态度与政策1电费缴纳者保护承诺R

1. 《电费缴纳者保护承诺》：确保科技巨头100%承担新增电力及电网升级成本，严禁将AI能耗成本转嫁给普通居民。
2. 2026国情咨文（SOTU）：特朗普要求Big Tech“自建电厂，自己发电”，作为数据中心建设许可的非正式前置条件。
3. 《加速数据中心基础设施许可》行政令：简化联邦土地（如DOE场地）上的“AI+能源”一体化项目审批，大幅缩短环境评估周期。
4. FERC 绿色通道：允许数据中心直接“插”在发电厂（Co-location），绕过公共输电网拥堵。
5. 拟议法律：可能强制要求≥20MW的新型数据中心具备独立或自备电源，实现与主电网的“物理/财务隔离”（当前自发电比例仅30%，预计2026年提升）。

核心观点：美国政府通过多维度政策推动AIDC自供电，燃机成为关键配置（非可选）。
关键数据：当前自发电比例30%，目标提升；≥20MW数据中心需独立/自备电源。
研究结论：看好2026年自发电比例提升，推荐杰瑞股份、应流股份、万泽股份、联德股份、海鸥股份，建议关注深度PPT及电力公司财报分析。
分析师：天风机械 朱晔/任康/薛长安/文毓
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