1)聚烯烃:中东冲突引发市场对能源安全的担忧,供应链稳定的重要性凸显。原材料端,海外炼厂检修和停产推动国内聚烯烃价格上涨约800元/吨。煤化工企业因煤炭供应充足,盈利有望提升,建议关注【宝丰能源】。乙烷气源来自美国的企业(如【卫星化学】)因原料运输不经过霍尔木兹海峡,供应稳定。
2)聚氨酯:海外聚氨酯企业成本线抬升,生产压力增大。海内外巨头多区域密集涨价,涨幅200-350美元/吨。企业集中检修缩紧供给,后续检修潮加剧供应缺口。中东冲突影响海外TDI供应,加速中国货源出口,建议关注【万华化学】。
3)蛋氨酸:中东地缘冲突推涨甲醇、天然气、丙烯、硫磺等原材料价格,蛋氨酸价格快速拉升。欧洲产能占比约20%的企业成本压力大,赢创宣布全球涨价10%,比利时产能计划4月检修降负,建议关注【新和成】【安迪苏】。