H2O America 计划发行 3,937,654 股普通股,每股面值 0.001 美元,同时,前向卖家将出售 7,547,170 股普通股。发行价格每股 53.00 美元,预计净收益约为 588,913,063 美元。公司计划将净收益用于收购 Quadvest 公司以及支付相关费用。收购 Quadvest 将显著扩大公司在德克萨斯州的业务范围,并带来运营规模、开发管道和增长机会。公司计划通过发行股票和债务融资来为收购提供资金。如果收购失败,公司将使用净收益进行一般性公司用途,例如收购、资本支出、股票回购或债务偿还。前向销售协议涉及向 JPMorgan Chase Bank、National Association 和 Wells Fargo Bank, National Association 等前向购买者出售股票,以帮助公司获得资金。公司预计将在 2026 年 3 月 2 日之前完成收购。