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国金宏观供应链专题追踪202603031H200彭博

2026-03-03 未知机构喜马拉雅

H200芯片出口限制
- 特朗普政府讨论对中国企业H200芯片采购设置单家75,000颗的配额上限，AMD性能相近的MI325也计入限制。
- 中国科技巨头（如阿里、字节）申请规模远低于预期（75,000颗仅为其意向一半），英伟达暂未获得中国数据中心订单，即便获批，北京是否放行仍存不确定性。
- 华盛顿仅授权少量H200出口，后续走向取决于特朗普与中方会晤；中国企业原计划通过H200支持海外扩张（如阿里在马来西亚部署），但白宫已明确禁止其与美云厂商竞争。
委内瑞拉石油出口回升
- 委内瑞拉2月日均出口量升至78.8万桶（五个月新高），主要因重石脑油（稀释剂）供应恢复。
- 中国在马杜罗被捕后未采购委油。
美伊以局势及能源政策
- 美防长赫格塞斯否认与伊朗“无止境”战争，特朗普称无固定时间表，双方均未排除地面部队选项。
- 阿联酋、卡塔尔私下游说盟友推动冲突短期化，建立外交解决联盟。
- 美中央司令部通报六名军人阵亡。
- 特朗普政府暂无释放SPR的即时计划，当前储备约4.15亿桶（总容量7亿桶的一半）。

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