广发机械AIDC电力重点标的更新20260210周末我们把

2026-02-11 未知机构 Yàng

周末外资企业业绩全面超预期，欧美制造业低位补库与AI发电共振推动景气度边际提升，利好国内供应链。核心推荐5家公司：

应流股份：涡轮叶片龙头，在手订单30亿，与贝克休斯、西门子等达成战略合作，GE航空机匣核心供应商，两机业务进入收获期。
万泽股份：涡轮叶片龙二，西门子航改燃涡轮叶片新晋供应商，中东后市场签订长单，国内商发涡轮叶片核心供应商，放量速度快。
联德股份&鹰普精密：卡特彼勒发动机产业链核心供应商，缸体缸盖业务同步扩产，北美工厂适配大客户需求，预计卡特扩产将带来增量订单。
杰瑞股份：11月获北美三大客户、四个AIDC发电大订单，累计金额5亿美金，掌握核心客户资源，卡位优势明显。关键数据与逻辑：Musk提及海外发电瓶颈在于燃机及涡轮叶片，或推动SpaceX/Tesla自产叶片；涡轮叶片技术壁垒高、价值量大，国内供应商迎来机遇。