麦格米特:一月份Rubin服务器电源新产品取得进展,二月GB300/ASIC订单正常推进,一季度业绩大概率兑现,回调时布局好时点,首推。
锐明技术:接到海外某大厂HVDC代工需求,预计下半年起量,从越南出口,框架订单金额和利润率尚可(推测为北美V客户)。
新雷能:服务器二三次电源壁垒高,已向海外供应二次电源;太空算力电源方面,单星电源价格100~400万元,卫星二次电源现价100元/W,新雷能在该领域有卡位优势,若太空算力成为现实,弹性可能远超地面。
科士达:数据中心和户储业务2026年共振,经营趋势向上,2026年一季度及全年业绩可能超预期。
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