SMX (Security Matters) PLC美股招股说明书(2026-02-09版)

SMX（Security Matters）公共有限公司（以下简称“公司”）与Target Capital 1 LLC（“Target”）于2026年2月5日签署了Standby Equity Purchase Agreement的第二次修正案（“修正案”），将原协议中Target承诺购买的普通股金额从1亿美元增加至2.5亿美元（“承诺金额”）。截至2026年2月5日，公司已从承诺金额中提取约890万美元，并向Target发行了685,471股普通股。RBW Capital Partners LLC作为该协议的承销商，将收取不同阶段提取金额的现金费用，分别为前2000万美元提取金额的4%、接下来8000万美元提取金额的3%以及最后1.5亿美元提取金额的2%。修正案不涉及设施费的调整，原协议中已支付的2%设施费基于1亿美元的承诺金额计算，增加承诺金额不会触发额外费用。修正案自2026年2月5日起生效，公司将继续根据协议条款从承诺金额中提取资金。公司普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“SMX”，公众认股权证代码为“SMXWW”。投资公司普通股涉及重大风险，投资者应在投资前仔细阅读风险因素部分。