商业航天已进入【去伪留真】的第二阶段,国内外产业均处于全面加速阶段。
火箭的黄金年代
- 宏观层面:运力是大国战略竞争的核心焦点。
- 中观层面:大量制造与发射火箭以追赶差距。
- 微观层面:火箭上市融资推动全产业链产能扩张,形成PE与EPS的戴维斯双击效应。
相关标的:#【飞沃科技】、【西部材料】、【航天动力】、【广联航空】、【昊志机电】
S与T的炸裂速度
100万颗卫星+1万发星舰+100GW太阳能已形成闭环,S与T的速度持续加速。太空光伏(10GW/50GW)与V3卫星全面启动。
相关标的:#【蓝思科技】、【宇晶股份】、【双良节能】、【连城数控】、【迈为股份】
技术变革中的关键方向
卫星柔性太阳翼、钙钛矿、激光通信、低成本卫星等技术创新加速。
相关标的:#【上海港湾】、【钧达股份】、【云中马】、【航天电子】、【西测测试】