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最对近几天关于CPONPO的疑问以及LiteCohr表述以及刚刚Towe
2026-02-06
未知机构
张博卿
CPO订单来源
主要来源为CRWV、Lambda、TACC,这三家可定位为NV的“小弟”,订单本质源自NV。
NV是CPO的最积极推进方,此前提及的CPO订单真实,但来源并非CSP(而是NV的算力租赁业务)。
CPO应用场景
目前NV发布的CPO方案均为柜外(Scale-out)以太网和IB交换机。
大型云厂商暂未下订单,因NV希望借此强化垄断(计算+通信),但客户倾向网络解耦,自主设计,避免被NV全面绑定。
现状:NV已发布柜外CPO方案,但CSP客户短期内接受度可能不高。柜内互联方案与XPU关联度高,芯片厂商定义权更强,铜缆仍是优先选择(如老黄“能用铜先用铜”言论所示)。
Tower与NV合作意义
Tower主打MZM调制技术,表明硅光Fab并非唯一选项。
MZM较易产业化,暗示PIC的调制方案不限于MRM,为产业化路径提供更多可能性。
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