Mixed Martial Arts Group Ltd美股招股说明书(2026-01-30版)

MMA.INC 是一家澳大利亚上市公司，致力于构建格斗运动的数字基础设施。公司目标是将其 7 亿全球综合格斗迷转化为积极的参与者。MMA.INC 的战略是与其他公司合作，而不是自己拥有健身房，通过其平台连接综合格斗迷、健身房、教练和社区，从而促进综合格斗运动的发展。

公司的主要产品和服务包括 BJJLink 和“战士训练计划”，它们为用户提供在线和线下培训体验，并通过订阅费和交易费获得收入。公司计划在 2026 年推出社区和电子商务平台，该平台将为用户提供一个统一的综合格斗生态系统，并允许用户通过训练和参与获得代币奖励。

MMA.INC 的财务状况面临挑战，公司目前处于亏损状态，并存在持续经营的重大不确定性。公司需要大量资金来维持运营，并可能无法实现盈利或获得可接受的融资条件。

本次发行涉及最多 4,628,570 股普通股，包括 (i) 4,285,713 股可转换的 A 类优先股，以及 (ii) 342,857 股可行使的认股权证。这些股份将由出售股东出售，公司不会从这些销售中获得任何收益。出售股东可能随时出售其持有的部分或全部股份，并且购买者在不同时间购买的价格可能不同。

公司计划将行使认股权证所得的净收益用于营运资金和其他一般公司目的。公司可能需要使用部分收益用于其他目的。

出售股份的分配计划包括多种方法，例如普通经纪交易、跨市场交易、通过经纪人、交易商或承销商代理等。公司将为出售股份的注册支付所有费用，而出售股东将承担其销售股份产生的佣金和折扣。

MMA.INC 是一家新兴成长公司和外国私人发行人，因此享有某些报告要求的减免。公司可能无法遵守美国联邦证券法的某些规定，并且在美国法院的判决可能无法在澳大利亚执行。