1、核心逻辑:苹果引入谷歌Gemini作为Apple Intelligence / Siri底层能力,并依托Apple Private Cloud Compute承载云端推理;全新的Siri和Apple新品创新周期,有望修复Apple AI叙事与提升换机预期。
1)产品节奏:从“画饼”到“落地”
古尔曼:苹果距对外展示合作成果“不到一个月”,计划在2月下旬推出“全新Siri”,最快随iOS 26.4测试版亮相,并可能通过发布会或受控媒体活动演示。
2)能力边界:从“能聊”走向“能做”,屏幕感知+ App代办是关键
iOS 26.4的新Siri重点:更强的屏幕内容感知、更深入理解用户意图、并可跨App执行操作(从问答升级为行动代理)。
3)创新周期:Apple将迎来硬件创新周期
Apple将迎来密集的产品创新周期,1-2年内集中落地AI眼镜、AR眼镜、折叠iPhone、桌面机器人、AI Pin等产品、摄像头版AirPods,结合Siri功能显著升级,形成创新周期共振并强化换机与新增品类预期。