概述
Arqit Quantum Inc.（以下简称“Arqit”或“公司”）是一家领先的加密分析和软件提供商，致力于帮助组织抵御当前的网络威胁以及未来量子计算机带来的风险。公司提供加密分析和加密软件解决方案，使政府、军事机构、通信网络运营商和企业能够评估其密码学状况并实施量子安全解决方案以保护关键数据和通信。
公司概况
Arqit 开发了一种基于软件的对称密钥协商加密解决方案，该方案具有全球可扩展性，能够保护任意数量的终端，并且已被证明是量子安全的。该加密解决方案已获得专利，其安全性证明已由英国政府通信总部（GCHQ）认证中心和国际数据公司（PA Consulting）独立验证，并符合领先的网络安全机构关于后量子时代网络安全准备的指导方针，包括美国国家安全局（NSA）的商业解决方案分类对称密钥管理要求附件 3.0。
股票发行
公司已与 Cantor Fitzgerald & Co. 和 H.C. Wainwright & Co., LLC（统称为“销售代理”）签署了按市价发行协议（“销售协议”），拟通过该协议发行普通股，总发行价最高可达 1.25 亿美元。本次发行将通过销售代理进行，销售代理将作为公司的代理人或直接作为 principals 向销售代理销售普通股。
发行条款
- 发行规模：本次发行普通股的总发行价最高可达 1.25 亿美元。
- 发行价格：普通股将按市价销售，购买时间不同，价格可能不同。
- 发行方式：本次发行将采用按市价发行的方式，包括通过纳斯达克资本市场的普通经纪人交易或以当时市场价销售，或以与当时市场价相关的价格或协商价格销售，以及大宗交易或法律允许的其他方式。
- 销售终止：本次发行将在以下两者中较早者终止：(1)根据本次招股说明书补充分配的普通股累计销售价格达到 1.25 亿美元；(2)销售协议根据其条款终止。
销售代理
- 销售代理：Cantor Fitzgerald & Co. 和 H.C. Wainwright & Co., LLC。
- 佣金：销售代理的佣金最高为所有普通股销售总额的 3.0%。
- 关系：销售代理及其关联公司是提供全面服务的金融机构，可能包括销售和交易、商业和投资银行、咨询、投资管理、投资研究、主要投资、对冲、做市、经纪和其他金融和非金融服务。
风险因素
- 发行数量和收益的不确定性：无法预测实际发行的股票数量或实际销售收益。
- 价格波动和稀释：购买时间不同的投资者可能支付不同的价格，并可能经历不同程度的稀释。
- 未来销售的影响：未来销售大量普通股或可能性可能对普通股的市场价格产生不利影响。
- 股权稀释：公司可能随时发行新的普通股，这可能导致现有股东的股权被稀释，并降低每股收益。
资金用途
公司打算将出售普通股所得的净收益用于一般公司目的，可能包括收购和其他商业机会以及偿还债务。管理层将拥有广泛的自主权来分配本次发行的净收益。
量子安全加密解决方案
Arqit 的加密解决方案具有以下特点：
- 软件基础：基于软件的解决方案，易于部署和管理。
- 全球可扩展性：能够保护任意数量的终端。
- 量子安全：已被证明能够抵御量子计算机的攻击。
- 专利保护：拥有相关专利。
- 独立验证：其安全性证明已由 GCHQ 认证中心和国际数据公司独立验证。
- 合规性：符合 NSA 等机构的后量子时代网络安全准备指导方针。
其他信息
- 新兴成长公司和外国私人发行人：Arqit 既是新兴成长公司，也是外国私人发行人，因此可以享受某些报告要求的豁免。
- 信息披露：公司已向美国证券交易委员会（SEC）提交了注册声明，其中包括本次招股说明书和招股说明书补充分配的证券。
- 法律事项：Maples and Calder (Cayman) LLP 将就本次发行的证券的有效性提供意见，White & Case LLP 将就纽约法律相关事项提供意见。
总结
Arqit 是一家领先的加密分析和软件提供商，致力于帮助组织抵御当前的网络威胁以及未来量子计算机带来的风险。公司开发了一种创新的量子安全加密解决方案，并已获得专利和独立验证。公司拟通过按市价发行的方式发行最多 1.25 亿美元的普通股，用于一般公司目的。投资者应在投资前仔细阅读风险因素，并考虑本次发行的不确定性和潜在风险。
