Arqit Quantum Inc美股招股说明书(2025-01-29版)

核心观点： 阿奇特量子有限公司计划进行一次市场报价发行，募集总额最高可达7,500万美元的普通股。此次发行将采用市场报价方式，由H.C. Wainwright & Co., LLC作为销售代理进行。公司计划将所得收益用于产品开发、商业化和偿还债务等一般公司用途。

关键数据：

• 普通股发行总额最高可达7,500万美元。
• 普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“ARQQ”。
• 截至2025年1月27日，普通股的最后报告销售价格为每股25.52美元。
• 公司计划将所得收益用于一般公司用途，包括产品开发、商业化和偿还债务。

风险因素： 投资阿奇特量子有限公司的普通股存在风险，包括未来销售大量股票可能对市场价格产生不利影响、未来可能以低于本次发行价格出售股份或其他证券、普通股可能被稀释、实际总收入可能低于预期等。

公司信息： 阿奇特量子有限公司是一家“新兴成长公司”和“外国私人发行人”，因此享有某些豁免，包括不需要遵守《萨班斯-奥克斯利法案》第四章第404条规定的审计师声明要求，以及在定期报告中包含关于高管薪酬的减少披露义务等。

法律事项： 公司已与Maples and Calder (Cayman) LLP和White & Case LLP律师事务所合作，以确保本次发行的合规性。此外，公司还与H.C. Wainwright & Co., LLC签订了《市场销售协议》，以安排本次发行。