公司概况
Anteris 是一家专注于心脏结构的公司，致力于通过科学驱动和可衡量的进步来恢复心脏瓣膜患者的健康功能。其领先产品 DurAVR® 透皮心脏瓣膜（THV）系统，旨在治疗主动脉瓣狭窄，这是一种可能导致生命危险的疾病，由主动脉瓣狭窄引起。该系统采用独特的生物模拟设计，旨在复制健康人类主动脉瓣的正常血流。
业务概述
DurAVR® THV 系统由采用 ADAPT® 组织增强技术的单件生物模拟瓣膜组成，该技术旨在将异种移植组织重新工程为纯单件胶原蛋白生物支架。ADAPT® 组织已被临床证明在手术术后长达 10 年内无钙化。主动脉瓣狭窄是最常见的严重瓣膜性心脏病之一，如果未经治疗，两年内约 50% 的患者会死亡，并且没有药物疗法可以治疗这种疾病。微创经皮主动脉瓣置换术（TAVR）已成为开放心脏手术的替代方案，美国食品药品监督管理局（FDA）最初于 2011 年批准用于高风险患者，并于 2019 年批准用于低风险手术患者。与之前几代 TAVR 不同，DurAVR® THV 系统旨在为所有患者提供解决方案，包括年龄较轻、较年轻和活动量较少的患者。
首次公开募股和重组
Anteris 于 2024 年 12 月 12 日完成了其首次公开募股，发行并出售了 1,487,481 股普通股，每股发行价为 6.00 美元。在首次公开募股之前，Anteris 完成了一系列重组交易，根据澳大利亚法律下的安排方案，Anteris 接收了 ATPL（前身为一家澳大利亚上市公司）的所有已发行和未发行的股份。
财务状况
截至 2025 年 12 月 31 日，Anteris 的现金和现金等价物预计约为 1260 万美元。公司尚未最终确定其截至 2025 年 12 月 31 日结束的年度的财务业绩，因此实际结果可能与初步结果存在差异。
并发私募配售
Anteris 已同意向 Covidien Group S.à r.l.（Medtronic plc 的全资子公司）出售 15,652,173 股普通股，价格为每股 5.75 美元，与本次公开发行的公开报价相同。私募配售是根据 1933 年证券法第 4(a)(2) 节提供的豁免进行的，因此，通过私募配售提供的证券不根据本招股说明书进行注册。
潜在债务融资
在产品成为商业化产品之前，Anteris 将需要获得额外的资金，以进一步开发其产品。除了本次发行和私募配售之外，Anteris 目前打算承担最高 1 亿美元的主债务，以资助其运营，这可能包括期限贷款设施、循环信贷设施和/或发行与股权挂钩的证券。
风险因素
Anteris 的证券投资涉及高度风险。在决定是否投资其证券之前，您应仔细考虑以下风险：持续经营能力存在重大疑问、购买证券将导致立即摊薄、未来可能发生摊薄、私募配售关闭可能延迟或遇到困难、在可预见的未来不会支付股息、管理团队对净收益的广泛使用权、未来结果的不可预测性、市场数据预测可能不准确、以及美国联邦所得税的潜在影响。
资金用途
Anteris 预计本次发行的净收益约为 1.874 亿美元，私募配售的净收益约为 8440 万美元。Anteris 目前打算使用本次发行、现有现金和现金等价物以及私募配售的净收益来支持下一阶段的增长，并推进其临床战略的执行。这包括继续进行 DurAVR® THV 的 PARADIGM 试验，以治疗严重主动脉瓣狭窄，以及扩大制造能力。
摊薄
如果您参与本次发行，您的持股比例将被摊薄，程度取决于每股发行价与本次发行和私募配售后普通股的调整后净有形账面价值之间的差额。
并发私募配售
Anteris 已同意向 Covidien Group S.à r.l. 出售 15,652,173 股普通股，价格为每股 5.75 美元，与本次公开发行的公开报价相同。私募配售是根据 1933 年证券法第 4(a)(2) 节提供的豁免进行的，因此，通过私募配售提供的证券不根据本招股说明书进行注册。
美国联邦所得税的潜在影响
本招股说明书提供的信息仅用于说明目的，并非税务建议。投资者应咨询其税务顾问，以了解美国联邦所得税法对其投资的影响。
