多模态2026AI应用的胜负手两大受益者AI视频机器人自动驾驶天风计

2026-01-21 未知机构浮云

核心观点：AI技术长远看将解放人类时间，多模态AI视频将成为重要应用方向，2026年多模态技术有望进一步迭代并向世界模型发展。
技术进展：2025年9月发布的Sora2和10月发布的Veo3.1已完成原生多模态（理解生成结合），预计2026年海外多模态技术将统一视觉、音频、文本Token化，向世界模型进发，实现理解并预测世界物理变化。国产大模型如字节Seed、Minimax海螺有望快速追赶。
受益领域：多模态技术直接受益者主要为AI视频和机器人/自动驾驶。
- AI视频：受益于Sora2和Veo3物理一致性问题的解决，2025年Q4已进入生成环境（如AI漫剧），预计2026年国产多模态大模型追赶将进一步加速。
- 机器人/自动驾驶：随着世界模型如谷歌genie3和特斯拉的迭代，2026年有望在机器人、自动驾驶试验环境落地。
投资机会：投资机会主要在三个层面：
1. AI视频：中长期看好平台和AI工具，相关标的为字节跳动、Minimax、兆驰股份（风行）、昆仑万维、科大讯飞、阜博集团、万兴科技等。
2. 机器人/自动驾驶：相关标的为特斯拉、理想、小鹏汽车、小马智行、海天瑞声等。
3. 算力/存储：有望持续受益于多模态、长记忆在内落地。