岱美股份与北美客户对接取得实质进展,基本确定供应身体发泡材料结构件(电子皮肤外壳),后期将根据客户需求准备产能。公司与客户建立常态沟通机制,可能拓展更多应用领域,并有机会成为北美客户新直接供应商。公司基本面扎实,动态估值17-18倍,海外产能与收入占比超70%。未来计划拓展更多大内饰件提升ASP,同时借助北美产能布局和客户关系切入机器人业务。推荐重点关注。