核心观点与关键数据
- AI医疗赛道卡位优势：公司深度绑定艾昆纬（IQVIA），整合通用大模型、垂类小模型及全球医药数据，覆盖药厂核心需求全链条，预计最快今年贡献收入，对应千亿级市场空间。
- 主业增速加快：受益于国七标准，公司为头部发动机尾气处理厂商，2025年前聚焦轻卡和船舶领域（轻卡渗透率约20%），今年将大规模进军重卡及乘用车领域，绑定吉利、比亚迪、奇瑞等车企。
- 业绩预期：2024年营收预计增长50%以上，产品结构改善带动利润率持续提升（25Q1-Q3盈利能力同比改善）。
研究结论
- 短期市值空间：受益于国七+AI医疗双重优质卡位，短期市值空间看百亿。
- 财务状况：创始人技术背景强，账上近10亿元现金及理财。
