innoventure inc美股招股说明书(2026-01-14版)

核心观点与关键数据

Accelsius Series B 融资完成
2025年12月29日，Innventure 子公司 Accelsius Holdings LLC 完成新一轮融资，向 Legrand DPC, LLC 和 Johnson Controls, Inc. 发行 822,195 和 274,065 单位的 Series B-1 单元，总金额约 4000 万美元。此前已于2025年10月2日向 Johnson Controls 发行 2500 万美元（约 6650 万美元估值）。Series B-1 单元可转换为 Accelsius Class A 普通股，初始转换价格为每股 36.4877 美元。

Accelsius 运营协议修订
为配合融资，Accelsius 修订运营协议：

• Legrand 成为成员，并将拥有指定一位董事的权力，若其持有的 Series B-1 单元累计超过 50%，该董事可投票并加入委员会；
• Legrand 拥有对优先决策（如协议修订、债务超过 2000 万美元等）的否决权；
• Legrand 和 Johnson Controls 获得优先认购权、优先购买权及共同出售权等传统权利。

其他事项

• Accelsius 将与 Legrand 签订分销、自有品牌、联合开发等协议；
• 可转换债券余额从 3200 万美元降至 600 万美元；
• Innventure 股票于纳斯达克上市，2026 年 1 月 12 日收盘价为 4.34 美元。

风险提示
投资涉及风险，具体内容见原研报“风险因素”章节。SEC 尚未批准本次发行，文件内容以原研报为准。