中国能源转型与气候现状报告

中国的能源转型和气候现状呈现以下关键特征：

第一章：关键进展与展望

• 2024年中国经济增长5%，但复苏脆弱，能源安全问题凸显，煤炭扩张突显了公正转型的必要性。
• 2025年第一季度，燃料燃烧CO₂排放量同比下降1.2%，首次直接归因于能源结构的变化，标志着排放平台化的初步迹象。
• 可再生能源以创纪录的速度重塑中国的电力系统，2024年新增277吉瓦太阳能和358吉瓦风能，提前六年达到其2030年可再生能源目标。
• 工业脱碳正在加速，2024年能源强度下降3.5%，相当于避免了1.3亿吨二氧化碳，但煤炭化学品扩张和碳价低迷削弱了这一进展。
• 持续的新煤扩张需要公正的煤炭转型，确保公正依赖煤炭的省份进行转型。

第二章：碳排放

• 2024年，中国CO₂排放量同比增长0.7%，燃料燃烧排放量同比增长0.9%，但2025年第一季度燃料燃烧CO₂排放量同比下降1.2%。
• 煤炭占中国燃料燃烧CO₂排放的73%，石油和天然气的份额分别增加了3和5个百分点。
• 能源使用仍与增长挂钩，碳排放强度持续下降，但仍然较高。

第三章：能源概述

• 2024年，中国一次能源生产增长4.6%，能源自给率维持在84%左右。
• 能源消耗表现出增长势头，自2015年以来，中国的能源消耗稳步增长。
• 清洁能源的崛起：天然气和非化石能源（可再生能源和核能）在能源结构中的占比上升。
• 工业仍然是主要的能源消费者，住宅需求温和增长，其他行业保持稳定。
• 中国对石油和天然气的进口依赖度较高，能源安全风险持续存在。

第四章：煤炭

• 2024年，中国煤炭产量增长1.2%，煤炭消费量增长1.7%，煤炭在中国能源结构中的占比下降至53.2%。
• 中国是全球煤炭的主导力量，运营着全球一半以上的煤矿和燃煤电厂。
• 煤炭消费量显示出现平台迹象，但绝对消耗仍在上升。
• 现代煤化工产能扩张，得到地方政府和中央政府的支持。

第五章：石油和天然气

• 2024年，中国石油消费量预计同比增长1.0%，精炼油产品消费同比下降2%。
• 中国的天然气消耗增长7.3%，增长在所有主要部门都在上升。
• 中国的石油产量延续了稳定的增长态势，但进口依赖度较高。
• 天然气进口依赖性小幅上升，中国正在增加天然气供应以满足不断增长的需求。

第六章：电力系统转型

• 中国是全球风电和太阳能市场的领导者，2024年约占全球风电装机容量的46%和全球太阳能装机容量的近50%。
• 尽管可再生能源蓬勃发展，中国仍领跑新增煤炭发电装机容量，2024年新产能开始建设，增幅显著。
• 2025年初，风电和太阳能的装机容量超过了火力发电，但煤炭仍然主导中国发电量的一半以上。
• 中国的电力需求持续稳步增长，给确保清洁能源与消耗同步带来更大的压力。

第七章：产业脱碳

• 工业是中国燃料燃烧二氧化碳排放的最大来源，但具有显著的减排潜力。
• 中国正加大在效率、资源循环、流程优化、技术创新、产品升级和碳捕集利用与封存（CCUS）方面的努力，以推动工业脱碳。
• 钢铁、水泥和石化行业是工业脱碳的重点领域。

第八章：氢经济

• 中国是全球最大的氢气生产国，但仍然严重依赖化石燃料，煤制氢仍然占全国供应的72%。
• 中国占全球已安装水电解槽容量的80%，但只有四分之一由可再生能源提供。
• 可再生氢在脱碳下游部门方面具有巨大潜力，包括炼钢、氨、甲醇和石油炼化行业。
• 中国的氢能产业正在快速发展，但发展可再生氢必须与逐步淘汰煤基生产同步进行。

研究结论

• 中国的能源转型和气候行动取得了显著进展，但仍然面临着诸多挑战。
• 可再生能源的快速发展为中国的能源转型提供了重要动力，但煤炭仍然占据主导地位，需要加快其逐步淘汰。
• 工业脱碳是中国的关键挑战，需要加大技术创新和政策支持力度。
• 氢经济在中国具有巨大的发展潜力，但需要协调的过渡和政策措施。
• 中国的能源转型和气候行动对全球气候目标至关重要，需要继续加强国际合作。