INVO Fertility, Inc. 正在首次公开发行至多 7,372,122 股普通股（“股份”），每股面值 0.0001 美元（“普通股”）。此次发行包括以下部分：
- 转换股份：最多 153,187 股，由 INVO Fertility, Inc. 出售，可在其持有的 Series C-2 非投票可转换优先股转换为普通股时发行。
- ** Placement Agent Warrant 股份**：最多 118,343 股，由 INVO Fertility, Inc. 出售，可在 Maxim Partners LLC 行使根据 Placement Agency Agreement 签发的普通股购买认股权证时发行。
- 其他股份：最多 7,100,592 股，由 Armistice Capital Master Fund Ltd. 出售，包括（i）最多 235,000 股“已发行股份”，（ii）最多 2,131,864 股“预资助认股权证股份”，可在行使预资助认股权证时发行，以及（iii）最多 4,733,728 股“普通认股权证股份”，可在行使普通认股权证时发行。
此次发行不涉及 INVO Fertility, Inc. 的任何收益，但可能从认股权证的行使中获得高达 8,056,233.87 美元的总毛收益。公司计划将净收益主要用于收购更多生育诊所和相关业务、资本支出、营运资金和一般及行政费用。
公司是一家医疗保健服务和科技公司，专注于生育市场，致力于扩大需要辅助生殖技术（ART）的患者对 ART 护理的获取。公司的主要商业策略是建立、收购和运营生育诊所，包括主要提供由 INVOcell® 医疗设备支持的阴道内培养（IVC）程序的“INVO 中心”，以及美国本土的盈利性体外受精（IVF）诊所。公司目前在美国拥有两个运营中的 INVO 中心和一家 IVF 诊所。公司还继续向第三方拥有的和运营的生育诊所销售和分销 INVOcell 技术解决方案，并打算寻求其他创新性生育技术进行许可或收购，以便在诊所中使用。
公司最近完成了对 Family Beginnings, P.C. 的收购，这是一家位于印第安纳波利斯的治疗生育诊所，以 750,000 美元的价格收购。此次收购将使公司的年收入增加超过两倍，并为公司运营带来可观的正现金流。
公司普通股目前在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“IVF”。截至 2025 年 12 月 16 日，最后报告的售价为每股 1.18 美元。
投资公司的证券具有高度投机性，风险很高。投资者应在做出投资决定之前仔细考虑和理解风险因素部分的风险和不确定性。
公司从未宣布或支付过普通股的股息，目前打算保留所有可用资金和任何未来的收益用于业务运营和扩张，因此，在可预见的未来，公司不预期宣布或支付股息。
风险因素包括：出售股票的价格可能低于当前市场价格、出售股票的时间可能不同导致投资者支付的价格不同、出售股份可能导致现有股东的重大摊薄、公司对认股权证收益的使用具有广泛的决定权、收购 Family Beginnings 可能不成功或难以整合、政府行动可能延迟或阻止收购并影响预期收益。
