Tonix Pharmaceuticals Holding Corp美股招股说明书(2025-12-29版)

公司概况

Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.（以下简称“Tonix”或“公司”）是一家全渠道生物技术公司，拥有已上市产品和在研产品线。公司目前上市的产品包括FDA批准的非阿片类镇痛药TONMYA™，用于治疗纤维肌痛；以及两种成人急性偏头痛治疗方法：Zembrace®SymTouch®（曲坦注射剂）和Tosymra®（曲坦鼻喷雾剂）。公司在研产品线主要集中在中枢神经系统疾病、免疫学、免疫肿瘤学、罕见病和传染病领域。

本次发行

公司计划发行615,025股普通股，每股发行价格为16.26美元。此外，公司还向特定购买者提供615,025份预资助认股权证（“预资助认股权证”），每份认股权证可按0.001美元的行权价购买一股普通股，发行价格为16.259美元。预资助认股权证可立即行权，并在全部行权前随时行权。本次发行预计净收入约为1850万美元。

产品研发

• TONMYA™：FDA批准的第一款非阿片类镇痛药，用于治疗纤维肌痛。
• TNX-102 SL：正在开发用于治疗急性应激反应和急性应激障碍，以及重度抑郁症。
• TNX-1500：一种Fc修饰的人源化单克隆抗体，用于预防同种异体移植排斥和治疗自身免疫性疾病。
• TNX-2900：一种鼻内催产素增强剂，用于治疗普拉德-威利综合征，预计将于2026年开始潜在的2期关键性研究。
• TNX-801：一种正在开发的mpox和小儿麻痹症疫苗。
• TNX-4800：一种2期临床准备阶段的长效人源化单克隆抗体，用于预防莱姆病。
• TNX-4200：一种小分子广谱抗病毒剂，用于预防或治疗高致死率感染，以提高军事人员在生物威胁环境中的医疗准备能力。

风险因素

• 投资风险：投资公司证券具有高度投机性，存在无法收回投资或损失全部投资的风险。
• 市场风险：公司普通股的活跃交易市场可能无法持续，影响投资者出售股票的能力和股票的公允市场价值。
• 股票价格波动风险：公司普通股的价格可能发生大幅波动，投资者可能损失全部或大部分投资。
• 预资助认股权证风险：预资助认股权证没有公开交易市场，流动性有限。行权后，公司不会收到大量或任何额外资金。
• 未来收益风险：公司目前预计不会支付现金股利，投资回报主要依靠股票价格上涨。

资金用途

公司预计将使用本次发行净收入用于以下方面：

• 已上市产品的商业化
• 在研产品线的开发
• 一般运营资金和公司目的

法律事项

公司已聘请TD Cowen担任本次发行的独家承销商。公司已与Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky and Popeo, P.C.律师事务所达成协议，代表承销商提供法律咨询。

信息披露

公司已向美国证券交易委员会（SEC）提交了S-3表格注册声明，本次发行是该注册声明的一部分。公司将在SEC网站上发布其定期报告和其他信息。投资者可以通过SEC的公共参考室或公司的网站获取这些信息。