宏观经济环境
全球经济增长持续放缓，通胀风险持续存在。发达经济体通过加速部署以碳为中心的绿色贸易壁垒，加剧了全球地缘政治和经济复杂性。中国经济基本面稳健，长期增长前景良好，但当前正处于结构调整阶段，同时传统和新兴领域存在强劲的中短期能源需求。能源转型面临双重压力：非化石能源供应激增但面临吸收瓶颈，低碳技术竞争加剧，可能加速产业转型。
政策框架演变
为促进有效低碳竞争和能源替代，同时推进碳达峰碳中和目标，政策框架沿三个维度演变：监管重点从能源消耗转向碳排放，政策工具从直接补贴转向目标机制，转型驱动力从政府强制转向市场力量。
三种脱碳路径
报告提出了三种脱碳路径：协同发展路径、安全挑战路径和绿色驱动路径，均以实现中国双碳目标（2030年碳达峰，2060年碳中和）为目标。
协同发展路径（CDS）关键预测
- 一次能源消费：2024年达到59.7亿吨标煤，同比增长4.3%；非化石能源消费占比首次超过石油，达到19.7%。预计将持续增长至2030年，之后趋于平稳，非化石能源将贡献超过80%的增量需求。2035年至2060年，一次能源消费将从峰值6.94亿吨标煤下降至5.95亿吨标煤。
- 煤炭消费：接近峰值，2024年达到48.5亿吨，占比54%。预计将通过2029年稳定在每年4.8亿吨以上，其消费结构将快速调整：用于发电的煤炭占比将从54%上升到58%。到2060年，煤炭消费量预计将低于0.5亿吨。
- 石油消费：进入平台期，2024年降至7.5亿吨，预计将在2025年至2030年间稳定在7.7亿吨以上，峰值在790-800亿吨，主要受化工行业需求驱动。2030年至2040年，石油消费将缓慢下降，2060年预计降至2.6亿吨。
- 终端能源消费：通过数字化和电气化快速转型。2024年达到42.6亿吨标煤，预计将在2020年代中期达到峰值以上4.6亿吨标煤。电力将超过煤炭成为最大的终端能源来源。
- 能源相关碳排放：进入平台期，2024年达到106.5亿吨二氧化碳（不含化工产品碳固定），预计将在2020年代中期达到峰值，峰值超过108亿吨。下降的煤炭/石油使用量和工业原料碳封存将推动减排。2060年，剩余排放（2.1亿吨）需要CCUS和碳汇来中和。
- 天然气消费：反弹至中高水平增长。2024年达到4300亿立方米，预计在“十四五”期间增长超过1100亿立方米，峰值在2035-2040年达到6200亿立方米。工业煤改气和LNG卡车是主要驱动因素。2060年，消费预计将下降至4200亿立方米。
- 非化石能源：占比逐渐增加，将成为中国主导能源。2024年非化石能源供应达到11.8亿吨标煤，电力是主要形式。预计到2045年，非化石能源将达到3.5亿吨标煤（占比50%），2060年达到4.7亿吨标煤（占比80%）。
- 太阳能和风能：即将达到“拐点”，增长率将发生转变，但增长仍显著。预计到2030年和2035年，风电/光伏装机容量将分别达到2625吉瓦和3739吉瓦。
- 储能：新能源储能产业加速发展，锂电池技术仍占主导。预计到“十四五”期末，新能源储能装机容量将达到280吉瓦，平均每年增长36吉瓦；到“十六五”期末，将超过500吉瓦，平均每年增长46吉瓦。
- 碳捕集利用与封存（CCUS）：大规模推广面临技术和经济挑战，短期内增长率预计相对稳定。
最终能源消费部门
- 交通运输：油气将长期占据重要地位，2030年前占比超过90%。电动汽车和燃料电池汽车互补发展，中型和轻型车辆将率先实现电气化，重型车辆将主要转向燃料电池汽车。
- 工业：新能源制造业和新能源商业化将创造额外能源需求。预计工业能耗和碳排放将在2025年左右达到峰值，之后稳步下降。
- 建筑：电气化是能源转型的主要路径，电力是驱动能耗增长的关键因素。预计建筑部门将在2030年左右实现碳达峰，2045年左右实现能耗峰值，但能耗和碳排放占比将呈上升趋势。
