C3is Inc美股招股说明书(2025-12-19版)

C3is Inc. 完成了 750 万美元的注册发行，包括 170 万股普通股、580 万股预融资单位和两种类型的认股权证（Class D 和 Class E）。发行所得约为 900 万美元。

公司聘请 Aegis Capital Corp. 作为独家投资银行，进行一次“尽力而为”的二次发行。发行预计将包括约 900 万美元的公司证券。Aegis 将收取 6% 的佣金。

发行证券前，公司董事会和高级管理人员以及至少持有 10% 流通股的关联股东将签署“锁定期”协议，锁定期为发行完成后 90 天。此外，公司在发行完成后 90 天内不会进行任何其他股权发行或转换。

公司已根据 1933 年证券法第 13(a) 或 15(d) 条提交了所有必要的报告和文件，包括过去两年的定期报告。公司财务报表符合美国公认会计原则。

公司没有重大的法律诉讼或劳动纠纷，且其业务运营符合所有相关法律法规。公司已获得所有必要的证照和许可，并拥有所有必要的资产和知识产权。

本次发行证券所得将用于收购一艘韩国建造的 5 万吨级散货船，收购价格为 1688 万美元。