【联特科技】和【炬光科技】的成长性尚未被市场充分认可,存在预期差和充足的上涨空间。
- 联特科技:
- 已实现800G AOC和DR8的批量出货。
- 预计明年这两款产品将贡献大幅增长,支撑公司250亿以上市值。
- 切入谷歌1.6T供应链的预期将进一步抬升市值弹性空间。
- 炬光科技:
- 目前在OCS中供应核心器件N*N大透镜,预计明年谷歌OCS出货量大幅提升后,客户指引将提升量级,贡献千万级收入增量。
- 在CPO领域具备技术领先和客户卡位优势,有望在技术路线收敛后快速起量。
- CPO产品此前测算可支撑公司300亿市值。