陕西旅游：陕西旅游首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告

陕西旅游文化产业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告

• 公告核心内容：陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“陕西旅游”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所主板上市，申请已获上交所主板上市委员会审议通过，并获中国证监会证监许可〔2025〕2568号同意注册。招股说明书全文已在上海证券交易所网站及指定媒体披露。

本次发行基本情况

• 股票种类：人民币普通股（A股）
• 发行股数：1,933.3334万股
• 发行价格：80.44元/股
• 发行前每股收益：8.67元（扣除非经常性损益前后较低者）
• 发行后每股收益：6.50元（扣除非经常性损益前后较低者）
• 发行市盈率：12.37倍
• 发行市净率：2.40倍
• 发行前每股净资产：18.38元
• 发行后每股净资产：33.46元
• 募集资金总额：155,517.34万元
• 发行方式：直接定价，网上向公众投资者定价发行，不进行网下询价和配售
• 发行对象：符合资格的境内自然人、法人、证券投资基金等投资者（国家法律法规禁止者除外）
• 承销方式：余额包销

发行费用

• 费用总额：3,324.65万元（不含增值税）
• 分项费用：
  • 保荐承销费用：3,000.00万元（含保荐费300.00万元，承销费2,100.00万元）
  • 审计及验资费用：227.36万元
  • 律师费用：150.94万元
  • 信息披露费用：500.00万元
  • 其他费用：46.34万元
• 印花税：已包含在发行手续费中，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%。

发行人和保荐人信息

• 发行人：陕西旅游文化产业股份有限公司
• 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
• 联系方式：
  • 陕西旅游：证券管理部，联系电话：029-89641050
  • 中信证券：资本市场部，联系电话：010-89620580

公告日期及盖章页

• 公告发布日期：2025年12月18日
• 盖章页：发行人和保荐人分别盖章，日期为年月日。