超颖电子：超颖电子首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告

超颖电子电路股份有限公司（以下简称“超颖电子”或“发行人”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并获中国证监会注册（证监许可〔2025〕1803号）。招股说明书已在上交所网站及指定媒体披露。

发行基本情况

• 股票种类：人民币普通股（A股）
• 每股面值：1.00元
• 发行股数：5,250.0000万股，占发行后总股本12.01%
• 发行价格：17.08元/股
• 发行方式：战略配售（6.69%，351.2880万股）、网下询价配售及网上定价发行

发行人高级管理人员及员工参与战略配售

• 通过“国联超颖电子战略配售1号集合资产管理计划”获配351.2880万股，获配金额59,999,990.40元
• 限售期12个月

财务数据

• 发行前每股收益：0.68元/股（扣非前后孰低）
• 发行后每股收益：0.60元/股（扣非前后孰低）
• 发行市盈率：28.64倍
• 发行市净率：2.82倍
• 发行前每股净资产：4.80元
• 发行后每股净资产：6.06元

发行费用

• 募集资金总额：89,670.00万元
• 发行费用总额：9,353.78万元（不含税），明细包括：
  1. 保荐及承销费用：6,873.60万元（含300.00万元保荐费）
  2. 审计及验资费用：1,160.00万元
  3. 律师费用：400.00万元
  4. 信息披露费用：558.87万元
  5. 发行手续费用及其他费用：61.31万元（含印花税）

发行对象

• 战略配售投资者、网下投资者及上海市场合格公众投资者

保荐机构

• 国联民生证券承销保荐有限公司

公告日期

• 2025年10月21日