Medicus Pharma Ltd美股招股说明书(2025-12-08版)

Medicus Pharma Ltd. 于 2025 年 12 月 5 日与特定持有人达成一项激励性协议，该协议涉及行使现有认股权证（最多 2,680,000 股普通股，行权价为每股 1.92 美元）以换取新认股权证（最多 4,020,000 股普通股，行权价为每股 2.00 美元，有效期至 2031 年 6 月 5 日）。新认股权证分为两个系列，每个系列包含 50% 的认股权证，其中之一包含一项强制行权条款，即在任意 10 个交易日期间，若普通股平均成交量加权平均价格（VWAP）等于或超过 10.00 美元，公司可强制持有人行权。预计现有认股权证行权将为公司带来约 510 万美元的毛收入。公司承诺在协议签署后 60 个日历日内提交 S-1 或 S-3 注册声明，以实现新认股权证股份的公开交易，并努力使该注册声明在 60 天内获得 SEC 批准。此外，公司已根据 2025 年 2 月 10 日与 Yorkville 签订的备用股权购买协议（SEPA）完成向 Yorkville 的普通股销售，总金额为 1,500 万美元。公司依赖 Section 4(a)(2) 的豁免条款进行未注册销售。本报告构成要约出售或购买要约的邀请，但在任何州或司法管辖区进行此类要约、邀请或出售之前，均需完成注册或获得资格。本报告包含对可能事件、条件或财务业绩的披露，这些信息基于对未来经济状况和行动的假设，包括新认股权证发行完成时间、持有人出售相关股份的时间、注册声明的时间、股东批准情况以及未来向 Yorkville 的 SEPA 股份销售时间。这些陈述涉及已知和未知风险、不确定性及其他因素，可能导致实际结果与预期结果产生重大差异。