2025激光雷达行业简析报告

激光雷达行业简析报告2025

核心观点与市场趋势

全球激光雷达市场正处于高速增长期，预计2029年规模将达171亿美元，年复合增长率60.6%。技术上，激光雷达正从机械式向半固态过渡，最终迈向全固态，成本已大幅降至“千元级”，推动其在主流大众车型中的普及，并拓展至机器人、工业自动化等非车载应用。

技术路径与行业发展

激光雷达技术已从机械式一维扫描演进至二维半固态激光技术，并逐步升级至非扫描式全固态激光架构。行业发展分为四个时期：科研验证的技术萌芽期（2007年以前）、自动驾驶驱动的车载驱动期（2010-2021年）、降本拓展期（2022-2024年）和全固态技术升级期（2025年及以后）。当前行业进入降本拓展阶段，芯片化与集成化技术驱动激光雷达价格大幅下降，加速其在主流价位车型中的普及，并拓展至多元领域。

产业链分析

上游核心元器件（激光器、探测器）国产化率较低，由欧美日主导；中游整机市场被中国企业占据，全球前五名中有四家为中国厂商（禾赛、华为、速腾聚创、图达通），合计份额超60%；下游应用以汽车为主，随着L2+智能驾驶渗透率提升，车载需求持续放量；机器人应用成为第二增长极，预计2029年规模将达51亿美元。

市场规模与增长

全球激光雷达行业规模预计2029年达171亿美元，年复合增长率为60.6%。2020年至2024年，全球市场规模年复合增长率为52%，预计2029年将进一步增加。中国激光雷达市场规模及增长率大幅超越其他地区，2024年后欧美地区增速将高于国内。

应用领域

汽车应用主导，L2+智能驾驶渗透率提升推动激光雷达持续放量，预计2030年配备L2+及L3的车辆将占智能汽车总出货量的68.3%。机器人应用蓄势待发，预计2029年市场规模达51亿美元，年复合增长率为56.3%。

企业案例

禾赛科技是全球行业龙头，车载ADAS全球第三，机器人市场全球第一。图达通主要客户为蔚来，收入占比持续保持在90%以上，正逐步从单一客户发展走向多元化发展路径。

未来机遇

1. 规模经济效应：推动激光雷达进入大众市场车型。
2. 数字芯片化技术升级：头部厂商采用数字SPAD-SoC芯片，实现高分辨率。
3. 智能驾驶与机器人应用：双轮驱动市场增长。
4. 政策支持：中国政策支持激光雷达纳入ADAS配置。

未来挑战

1. 上游国产化率低：供应链存在风险。
2. 成本压力：进一步降本以适配更经济的车型和消费级机器人。
3. 出口管制：制约海外发展。
4. 商业模式演变：从单纯卖硬件转向提供“硬件+软件+数据”一体化解决方案。

研究结论

激光雷达行业正进入高速增长期，技术进步和成本下降推动其在汽车和机器人领域的应用。中国厂商在全球市场占据主导地位，但面临上游供应链风险和商业模式转型的挑战。未来，规模效应、技术升级和政策支持将推动行业持续增长。