UL Solutions Inc-A美股招股说明书(2025-12-02版)

UL Solutions Inc. 将进行一次公开募股，发行 1250 万股 A 类普通股，发行价为每股 90.20 美元。此次募股由 UL Standards & Engagement（ULSE）进行，ULSE 将不会出售任何股票，也不会从 A 类普通股的出售中获得任何收益。

公司拥有 A 类和 B 类两种普通股，权利相同，但投票权、转换权和转让权不同。A 类普通股每股拥有一票表决权，B 类普通股每股拥有十票表决权，并且可以随时转换为 A 类普通股。ULSE 是 B 类普通股的唯一持有人，在此次发行完成后，将拥有 94.3% 的投票权。

投资 A 类普通股存在风险，包括股价波动、双重股权结构导致的交易市场不利影响、ULSE 的重大持股以及公司治理风险等。投资者应在投资前仔细阅读风险因素部分。

公司将不会从此次 A 类普通股的出售中获得任何收益。目前，公司打算继续支付季度现金股息，但无法保证未来会继续支付股息或回购股票。

ULSE 是公司的唯一控股股东，对公司拥有重大影响力，包括提名董事、批准重大公司交易等。这可能导致其他投资者难以影响公司事务，并限制公司追求某些增长机会。

公司是一家“受控公司”，符合纽约证券交易所的治理规则，因此可以免除某些公司治理要求。这可能会限制其他投资者的保护，并可能导致公司治理问题。

公司计划将募股收益用于一般用途。