研报总结
概述
研报指出，自主AI（Agentic AI）代表了人工智能发展的关键转折点，能够解决企业长期面临的行业痛点，重塑企业运营和价值创造方式。对于Google Cloud合作伙伴而言，这不仅是新的技术浪潮，更是引领客户进入更智能、自动化和高效未来的重大机遇。报告旨在为IT服务机构高管提供战略框架，指导其制定2025年及以后的自主AI战略。
自主AI的理解：下一个前沿
自主AI通过结合生成式AI的推理能力和与业务系统交互的行动能力，能够自主进行推理、决策和行动，超越简单任务执行，独立管理复杂流程。它克服了传统自动化和AI的局限性，能够处理复杂的多步骤工作流，并根据结果进行学习，适应新信息。这使得企业能够超越简单的任务自动化，开始重新设计核心流程。
解决现实问题：自主AI的日益增长的需求
自主AI能够解决各行业面临的深层次痛点，如零售业的成本上升和客户服务低效、医疗保健业的人员短缺和患者账单问题、金融服务业的错误 prone 和延迟的保险索赔和KYC流程等。企业对自主AI的兴趣日益浓厚，超过90%的企业计划在三年内部署自主AI解决方案。软件公司和投资者也在加速围绕自主AI制定公共认知和资本部署策略。
市场机会：量化自主AI价值池
研报通过自下而上的模型估算了自主AI服务的全球价值池，预计在“完全采用”的情况下，美国自主AI服务价值池将达到350亿至450亿美元，全球将达到1万亿美元。此外，软件产品层价值池估计约为3万亿美元。这凸显了随着自主AI在各个行业和职位中的应用增长，对专业咨询、实施和维护服务的需求将大幅增加。
自主AI的采用时机
虽然研报讨论的价值池概述了长期“完全采用”的价值（以2025年美元表示），但实际实现这一潜力的轨迹和时间表存在相当大的不确定性。参考云计算市场的演变，如果自主AI市场以与云计算类似的速率发展，预计到2035-2040年，全球自主AI服务价值池将达到3000亿至6000亿美元，尽管考虑到当前的动力和采用速度，这个时间表可能比较保守。
合作伙伴的战略必要性：自主世界中的服务演变
自主AI的巨大市场机会使重塑IT服务提供商（SIs）如何交付、货币化和差异化成为战略必然。潜在约1万亿美元的机会不仅仅是新的服务线，它加强了SIs进行战略反思、迅速行动并抓住眼前机遇的紧迫性。观察者留下的价值被留在了桌子上。
为了成功导航这一转型，SIs在定义其自主时代战略路线图时必须考虑五个关键主题：
- 超越纯粹技术执行，发展SI交付模式：SIs需要更深入地理解和可能重新设计业务流程，以实现代理的价值。这包括在短期内更加重视前期设计工作，提供可工作的原型而不是幻灯片，找到变革领导者来帮助推动实施，以及发展新的维护支持需求。
- 重新思考商业结构以匹配自主价值创造的性质：自主AI为SIs测试不同的货币化结构提供了机会，以满足不同的SI和企业风险偏好。SIs应利用这一机会更新定价策略，考虑与客户价值交付相一致的货币化选项，如基于结果的定价、交易-based定价或类似SaaS的经常性费用结构。
- 使用新工具快速达到自主部署足够的数据准备状态：解决如何向自主AI提供数据的问题是与每个客户进行的基础对话，尽管传统的“数据准备”概念正在演变。重点是设计有效的数据管道，使AI代理能够可靠地访问和处理它们需要的信息。新的生成式AI工具已被构建来应对这些需求，允许SIs帮助客户绘制其现有数据景观，允许他们有效地和安全地连接各种数据集到AI代理。
- 建立能力从试点到生产规模扩展自主解决方案：SIs将越来越需要证明其核心能力，以绘制现有业务流程在代理状态之前的业务流程，重新设计这些工作流程以包含代理（有或没有人类参与），利用Vertex AI等一流企业AI平台开发代理，以及设置与执行工作流程所需的现有数据系统进行集成的流程。平衡效率优化和更广泛的监管考虑至关重要，这可以通过定义明确的人机交互点来调节。
- 专注于高价值、行业特定和客户特定的用例以推动差异化：自主AI的应用范围很广，要求SIs根据机会大小和部署的便利性优先考虑用例。SIs应考虑两个不同的范围：追求具有明确短期代理匹配的快速获胜（例如，客户服务），并朝着构建更大的、变革性的自主生态系统发展（例如，N-of-1个性化）。
自主AI在行动：合作伙伴如何帮助改造关键行业
自主AI正成为增强和优化跨行业任务的远距离解决方案。物流代理可以帮助缓解库存不平衡和路由低效，预测性维护代理可以减少计划外设备故障，营销代理可以加速活动执行并扩展“N-of-1”个性化。这些以及其他水平适用的代理，如客户服务代理、合规代理和定价代理，可以跨广泛的部门推动影响。
虽然自主AI提供广泛的适用性，但当它被定制到每个行业的具体细微差别时，其真正的变革力量才会得到释放。每个部门都面临着独特的结构性挑战、监管要求和运营工作流程，自主解决方案必须解决这些问题。例如，金融服务和保险必须应对索赔处理复杂的合规需求；零售业必须应对不断增长的个性化客户体验的压力，同时必须应对不断上升的投入成本、供应链中断和波动需求。
在零售和CPG领域，自主AI可以帮助企业以更快的速度、更智能的执行力和更个性化的方式与客户互动。在金融服务和保险领域，自主AI可以帮助机构超越僵化的手动流程，转向能够随时间学习和改进的适应系统，从而提高决策质量、加速价值实现，并允许团队专注于更有影响力的工作。
在医疗保健和生命科学领域，自主AI代表了改造该行业长期困扰的一些问题的转型机会，这些问题一直困扰着先前的自动化工作。在提供商环境中，代理可以帮助释放临床能力并改善护理连续性，通过承担协调和行政负担。对于支付方来说，代理可以带来新的精确度、一致性和速度，以进行索赔判定和风险评估。在生命科学领域，它们可以通过简化研发和试验运营来加速上市。
在汽车和工业领域，自主AI可以帮助汽车和工业组织在工程、运营和财务职能方面实现更高的效率、弹性和可靠性。通过在机器、系统和一线团队之间实现更快的、更协调的行动，代理可以帮助组织从反应性问题解决转变为主动、有韧性的运营。结果：更快的决策、更智能的工作流程和传统自动化无法触及的价值创造。
在公共部门，自主AI为公共机构提供了一条在资源限制和传统基础设施面前大幅改善服务交付和运营弹性的途径。通过自动化高容量、协调性强的流程并将智能嵌入决策过程，代理可以帮助机构提供更快速、更一致的服务，以清晰的方式大规模沟通，并维护机构透明度。这解锁了一种新的响应性和问责制标准，使政府能够在满足日益增长的公众期望的同时，用更少的力量做更多的事情。
与Google Cloud合作：共同创造自主未来
Google Cloud致力于通过结合您的行业专业知识和客户关系与我们的尖端技术和AI创新，共同帮助企业解决其最复杂的问题。我们的合作伙伴关系旨在成为一项协作事业，为您提供构建、部署和扩展有影响力的自主AI解决方案所需的工具、资源和支持。
Google Cloud构建了一个尖端、垂直整合的AI堆栈，每个层次都有选择，独特地迎合了自主世界。该堆栈强调互操作性。在基础层，合作伙伴可以在AI加速器和模型上获得自由。对GPU、TPU和200多个Google和第三方模型的访问允许合作伙伴为复杂环境构建，而不用担心供应商锁定。我们相信这种选择使合作伙伴能够为自主AI开辟“帕累托前沿”，平衡企业需求下的性能和成本。
Vertex AI是Google的统一平台，支持自主AI生命周期的每个阶段。使用ADK和Vertex AIAgent Engine，开发人员可以创建和部署定制的多代理系统。互操作性和流畅性仍然是核心。合作伙伴可以通过模型花园访问200多个LLM，并使用其他框架进行构建。专用MLOps工具使合作伙伴能够轻松管理和优化整个代理生命周期。
Google Cloud致力于开发和应用负责任的AI。作为我们在AI原则中阐述的那样，我们必须既大胆又负责。大胆意味着迅速创新和部署AI，为世界各地的人们提供突破性产品。我们将继续为科学进步做出贡献，帮助解决人类面临的最紧迫的挑战。负责意味着部署能够满足用户需求同时保护其安全、安全和隐私的AI。我们对负责任的AI开发的承诺是我们与客户和合作伙伴建立信任的基石。
结论
自主AI的时代不再是遥远的愿景，它正在迅速成为现实，带来了重塑企业运营方式和价值交付方式的前所未有的机会。正如本报告所阐明的那样，自主AI服务的市场非常庞大，估计全球约为1万亿美元。因此，这不仅仅是一次增量转变，而是一次根本性转变。对于Google Cloud的合作伙伴来说，这个时刻是一个明确的行动号召：要大胆前进，战略投资，并密切合作，帮助客户导航这个令人兴奋的新领域。
行动号召
为了帮助合作伙伴在自主时代定义其战略路线图，我们强调了六个关键指导原则：
- 确定痛点并构建原型：专注于解决高价值、客户特定的痛点，以推动差异化，在提案中提供可工作的原型，从第一天起就证明价值。
- 重新构想核心业务流程：发展交付模式，超越纯粹的技术和系统执行，最初重点是前期咨询式AI设计，以帮助客户通过共同设计代理工作流程来重新构建业务流程。
- 使用新工具解决数据差距：通过使用生成式AI工具和现代代理间通信协议，创造机会快速克服客户感知的数据准备挑战，并激活代理，使用较少的结构化数据集。
- 大规模部署代理：管理变革并将代理嵌入业务工作流程，并建立跟踪代理性能的流程。带来强大的变革管理能力，以加速部署并实现明确的ROI。
- 管理完整的自主生命周期：提供新的持续性支持形式，例如协调代理舰队和刷新代理知识。通过投资可重用的IP和参考集成，创造长期竞争优势。
- 商业化创新：考虑不同的定价模型，以与自主AI的性质相一致。探索经常性、交易-based或基于结果的定价结构，这些结构反映了代理带来的可衡量影响。
