摩根大通美股招股说明书(2025-11-24版)

Kindly MD, Inc. 发布的这份补充说明书更新了2025年5月6日原招股说明书（以下简称“原招股说明书”）及相关注册声明S-1文件的信息，并补充了2025年11月19日提交的10-Q季度报告内容。本次发行涉及以下标的：

1. 可交易认股权证（Tradeable Warrants）：最多2,059,811股普通股，对应此前IPO发行的认股权证；
2. 不可交易认股权证（Non-tradeable Warrants）：同上；
3. 代表认股权证（Representative’s Warrants）：同上；
4. 股东减持（Selling Stockholders）：82,310股普通股。

核心要点：

• 发行情况：公司不直接发售普通股，仅作为发行主体，若认股权证行权需现金支付时，将获得行权款；减持股东按原招股说明书规定减持，公司亦不获收益。
• 关键数据：截至2025年11月20日，普通股最新报价为0.48美元/股，可交易认股权证报价为1.49美元/份。
• 风险提示：投资相关证券风险极高，详见原招股说明书“风险因素”章节。
• 法律声明：SEC及各州证管机构未对本次发行证券进行审批或确认，说明书内容以最新版为准。
• 文件关联性：本补充说明书与原招股说明书共同构成完整发行文件，若存在矛盾以本说明书为准。
• 生效日期：2025年11月21日。