加拿大帝国商业银行美股招股说明书(2025-11-24版)

Kindly MD, Inc. 发布的这份补充说明书更新并补充了2025年5月6日原招股说明书（以下简称“原招股说明书”）中的信息，并与2025年11月19日提交的10-Q季度报告中的信息相结合。该说明书涉及以下事项：

1. 股票发行与 warrant 行权
   公司将根据此前发行的 warrants（包括可交易 warrants、非可交易 warrants 和代表 warrants）发行最多2,059,811股普通股。公司本次不直接销售股票，因此不会从股票发行中获利，所有净收益将归 warrants 持有人所有。若 warrants 以现金行权，公司将获得行权款项。

2. 股东减持
   原招股说明书中列出的卖方股东将分批减持82,310股普通股，公司同样不会从中获得任何收益。

3. 关键数据

   • 可交易 warrants 代码为“NAKAW”，最新交易价格为1.49美元/份；
   • 普通股代码为“NAKA”，最新交易价格为0.48美元/股（截至2025年11月20日）。

4. 风险提示
   投资该公司证券存在高风险，具体风险因素详见原招股说明书第20页及引用的其他文件。

5. 法律声明
   证券交易委员会或任何州证券委员会未批准本次发行的证券，也未确认原招股说明书或本补充说明书的真实性或完整性。任何虚假陈述均属犯罪行为。

本补充说明书与原招股说明书共同构成注册声明的一部分，需结合阅读。若存在不一致，以本补充说明书为准。说明书生效日期为2025年11月21日。