Bread Financial Holdings Inc美股招股说明书(2025-11-21版)

Bread Financial Holdings, Inc. (Bread Financial) 将发行 3,000,000 股认股权证，代表 75,000 股 A 类优先股的 1/40 权益。A 类优先股为 8.625% 非累积永久优先股，面值 0.01 美元，清算优先权为每股 25 美元（相当于每股 1,000 美元）。认股权证持有人将享有与所代表 A 类优先股成比例的权利和优先权，包括股息、投票、赎回和清算权，但需通过托管机构行使。

A 类优先股的股息为非累积性，按季度支付，支付日期为每年 3 月 15 日、6 月 15 日、9 月 15 日和 12 月 15 日，自 2026 年 3 月 15 日起支付，利率为 8.625%。股息支付取决于公司董事会的决定以及公司是否有合法可用的资金。如果公司成为受监管机构，其支付股息的能力将受到银行监管要求，包括资本充足率监管和指导方针的限制。

A 类优先股可由 Bread Financial 在 2030 年 12 月 15 日或之后任何股息支付日期选择全部或部分赎回，赎回价格为每股 1,000 美元（相当于每股 25 美元），加上任何已宣布但未支付的股息。如果 Bread Financial 成为受监管机构，则其在发生监管资本处理事件时，可在 90 天内选择赎回 A 类优先股，赎回价格为每股 1,000 美元（相当于每股 25 美元），加上任何已宣布但未支付的股息。

认股权证将通过纽约证券交易所 (NYSE) 上市，交易代码为“BFH PrA”。预计交易将于认股权证首次发行日期后的 30 天内开始。认股权证可能没有活跃的二级市场，交易成本可能很高。

投资者应仔细阅读风险因素，包括对监管环境、宏观经济条件、竞争和公司业绩的依赖等方面的风险。